Лучшие частные инвестиции: что россияне покупают на бирже в 2023 году

Обновлено:
8270
Лучшие частные инвестиции: что россияне покупают на бирже в 2023 году
telegram
РАЗДАЕМ КНИГИ нашим подписчикам каждую неделю в Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.

Российский инвестор понемногу стал возвращаться на фондовый рынок, пусть даже без зарубежных голубых фишек, но ажиотаж почти как в 2020-м и даже выше, говорят официальные данные. Насколько активное участие в торговле принимают сейчас частные инвесторы на самом деле и что предпочитают? Финтолк выяснил и объясняет.

Инвестиционная активность

Рост доллара, падение нефти, снижение биткоина и политические процессы, если верить Центробанку, мало повлияли на динамику притока россиян на фондовый рынок. Каждый месяц на биржу приходят все новые энтузиасты в надежде найти свое Эльдорадо.

За последний месяц количество частных инвесторов увеличилось на 388 000, а общее число приблизилось к 26 млн россиян! Еще лучшую динамику продемонстрировали брокерские счета, которых за месяц открыли 610 000 штук. Динамика опережает количество новоприбывших людей, говоря: либо старожилы открывают дополнительные счета, либо новички открывают сразу несколько счетов. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) также увеличилось — на 110 000.

Лидерами в географическом плане по открытым счетам являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Они же занимают первым места и по количеству частных инвесторов. В столице их число уже составляет 2,3 млн человек. В топовую десятку по количеству инвесторов входят регионы с городами миллионниками: республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.

Однако хотя общее количество частных инвесторов приблизилось к 26 млн, активные операции на фондовом рынке за месяц совершили только 2,9 млн человек, около 11 %. Таким образом, активных трейдеров и уж тем более скальперов в России немного. Большинство предпочитает просто открыть счет, что-то купить и ждать роста.

Стоит отметить, что именно частники занимают наибольшую долю по торговле акциями — 76 % и на срочном рынке — 61 %. А вот облигации и валютный рынок для них менее привлекательны. Там доля частников составляет только 34 % и 18,2 % соответственно.

Частные инвестиции: во что вкладываются россияне на бирже в 2023 году - изображение 770

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова:

— На фоне ослабления рубля повышается привлекательность акций компаний-экспортеров. Девальвация национальной валюты оказывает благоприятное влияние на доходы компаний с выручкой в иностранной валюте. Они конвертируют выручку в рубли по высокому курсу, а издержки/затраты по-прежнему остаются в рублях. Это способствует росту рентабельности. Поэтому интерес инвесторов к таким компаниям растет.

Куда любят вкладываться частные инвесторы

Россияне, как и многие заграничные частные инвесторы, предпочитают компании, которые проверены временем. Тенденция наблюдается месяц за месяцем. Основное место в портфелях россиян занимают акции первого эшелона, так называемые «голубые фишки».

Частные инвестиции: во что вкладываются россияне на бирже в 2023 году - изображение 870
Источник: moex.com

Первое место в портфелях инвесторов занимает Сбербанк. На его долю приходится почти 31 % представленных акций. Этот показатель превышает результаты организаций, которые занимают места с шестого по десятое включительно. Суммарно на них приходится 24,8 %.

На втором месте расположились акции «Газпрома» с 18,4 %. Тройку замыкает нефтяной гигант «Лукойл» с 11,4 %. Наименьший процент среди десяти представленных компаний у единственного ретейлера в топе.

Сбербанк — единственная компания, у которой в топ-10 попали сразу и обыкновенные, и привилегированные акции. Все остальные организации представлены только одним вариантом ценных бумаг. Причем в случае с «Сургутнефтегазом» это привилегированный вариант, а не обычный.

Как менялась цена на представленные акции за последний месяц? Реально ли выгодно было их покупать?

Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса ФИНМИР

Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса ФИНМИР:

— Количество частных инвесторов на бирже увеличилось на 3 млн человек в 2023 году и к началу июля достигло 26 млн человек. Популярными акциями среди физлиц являются акции крупнейших российских компаний, имеющих большую долю в индексе Мосбиржи и обладающих высокой ликвидностью. Физлица в основном выбирают акции компаний, которые широко известны. Лидером вложений частных инвесторов остается Сбербанк, акции которые выросли почти на 75 % с начала года.

Как меняется стоимость акций

Ценные бумаги показали разные результаты: неудивительно, учитывая, что эмитенты являются представителями разных отраслей экономики. На графике представлена информация по всем акциям из топ-10 в портфелях российских инвесторов:

Изменение стоимости акций

Сбербанк, бумаг которого у россиян на руках больше всего, за месяц потерял 2,66 %. При этом снизились и привилегированные бумаги банковского флагмана, правда, поменьше — на 1,73 %. Хуже всех из представленных в списке выступили бумаги «Лукойла», потерявшие почти 9 % стоимости, что, однако, не мешает им расти уже в июле.

Все остальные ценные бумаги показали рост. В особенности хорошо выглядели привилегированные акции «Сургутнефтегаза», подросшие сразу почти на 32,5 %, и «Магнита», прибавившие в цене более 20 %. Ценные бумаги Yandex и «Роснефти» показали умеренный рост 5-7 %. Акции «Газпрома», «Новатэка» , ГМК «Норникеля» выросли чисто символически, на 1-3 %.

Из статистики можно сделать вывод: топ-3 бумаги либо упали, либо практически не изменились в цене, зато хорошо себя показали представители второй половины рейтинга. Из этого можно заключить, что российские инвесторы мало обращают внимания на текущую ситуацию и больше склонны к принятию долгосрочных решений.

А какие бумаги из списка наиболее перспективны?

Перспективы на будущее

Для примера рассмотрим «Лукойл». В определенном смысле, с поправкой на текущий момент на рынке (волатильность и изменение ситуации никто не отменял), эти ценные бумаги представляются интересными. Начиная с 26 июня компания уже прибавила почти 10 %. Сейчас она уверенно идет к закрытию дивидендного гэпа, который образовался 2 июня. Определенную поддержку оказывает сильный доллар, так как компания занимается в том числе экспортом.

В целом весь нефтегазовый сектор выглядит достаточно уверенно. Также благодаря росту доллара и экспорту. Исключение составляют акции «Газпрома», который качает из стороны в сторону в районе 165-170 рублей. К сожалению, воздействие санкций оказывает большое влияние. Видимо, не удалось до конца переориентировать экспорт с запада на восток.

Сбербанк обычный и привилегированный последние три месяца притормозил свое движение. В целом это объяснимо. Нельзя же расти безостановочно? И так с минимумов октября 2022 года акции прибавили более 150%. Некоторый боковик вполне ожидаем. При этом быки могут вернуться в «Сбербанк» достаточно скоро. С технической точки зрения, нужно преодолеть барьер в 250 рублей после чего рост может возобновиться. С фундаментальной точки зрения компания выглядит сильно: показатели прибыли и рентабельности вселяют оптимизм в инвесторов.

«Магнит» растет последнее время на том, что был объявлен увеличенный выкуп акций у нерезидентов. Вкладываться в Yandex до сих пор идея сомнительная, учитывая, что он по-прежнему относится к зарубежным компаниям: проблемы, связанные с иностранными депозитариями, остаются на повестке дня.

Таким образом, эйфория, связанная с фондовым рынком, у россиян продолжается. По всей видимости, в условиях нестабильности и финансовой неопределенности люди не видят лучшего способа, чем инвестировать на бирже. Основным направлением для это население выбирает «голубые фишки».

Инвестирование — это один из возможных способов создания дополнительного источника дохода. Но что делать, если уже накопились долги, а распланировать собственные траты — та еще головоломка, и денег постоянно не хватает? Чтобы впредь не испытывать трудностей с финансами, важно своевременно научиться грамотному планированию личного бюджета. Финтолк проводит именно такое обучение в рамках курса «Антикризис». Преумножить собственные накопления, научиться вести семейный бюджет, планировать траты, не копить долги и обрести уверенность в финансовом планировании можно прямо сейчас. Главное, не упустить полезный лайфхак! Используя промокод SECRETCODE курс «Антикризис» можно получить намного дешевле.

Ольга Соловьева, вице-президент по финансам в международной инвестиционной компании UOC Capital:

Ольга Соловьева, вице-президент по финансам в международной инвестиционной компании UOC Capital:

— Одно из стабильных решений для вклада денег в 2023 году остаются депозитные счета в банках. Но это самый малодоходный способ. Второй вариант — это получение купонов и разницы в рыночной цене с покупки ОФЗ, которые выпускает государство. Третий вариант — акции. В 2023 году одними из самых стабильных остаются несколько компаний. В их числе можно выделить Сбербанк — благодаря большому количеству держателей акций любые новости обеспечивают волатильность данных ценных бумаг.

хомяк Боря Картошкин и Жора Капустин

Данный материал и вся представленная в нем информация не является какой-либо инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной. Все оценки, аналитика и прочая информация могут не соответствовать вашим ожиданиям и инвестиционным целям. Материал носит исключительно ознакомительный характер и не может рассматриваться как рекомендация к конкретным действиям. Мнение редакции может не совпадать с мнениями экспертов.

Пенсии выше, автомобили дороже: что изменится в августе 2023 года
0 комментариев
Лучшие частные инвестиции: что россияне покупают на бирже в 2023 году
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
Показать еще...


Помогаем Вам попасть в лучшее будущее

Понятным языком – как накопить на завтрашний день, заработать на приличную пенсию, вложить и точно приумножить.

  • Лайфхаки
  • Топ негосударственных пенсионных фондов
  • Эксплейнеры
  • Показываем нюансы, обходим подводные камни
Кнопка вверх
Авторизация
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross