Пивовары в России надеялись захватить долю рынка иностранных гигантов, ушедших в 2022 году. Но сами стали испытывать трудности на фоне нарушения логистических цепочек и трудностей с покупкой оборудования. Изменения на полках магазинов уже видны невооруженным глазом. Как дальше будет меняться рынок пива, объясняют эксперты Финтолка.

Кто ушел с рынка

Весной 2022 года приостановили производство или поставки такие иностранные компании, как Heineken, Carlsberg Group, Brown-Forman (известен брендами Jack Daniel’s и Finlandia), Diageo (бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness). Бельгийская пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev заявила о продаже своего предприятия.

Спустя одиннадцать месяцев, в марте 2023 года, стало известно о достижении между Carlsberg и Anadolu Efes определенных договоренностей по сделке. Carlsberg намеревается продать активы, стоимость которых можно оценить в более чем 80 млрд рублей. Сделка должна закрыться в первой половине 2023 года. Участники рынка говорили, что Федеральная антимонопольная служба может не согласиться с таким поглощением, но с прошлого февраля власти делают бизнесу частые поблажки.

Реестр производителей

1 сентября 2023 года в России должен появиться реестр производителей пива согласно новому законопроекту, недавно одобренному в третьем чтении.

Росалкогольрегулирование будет вести учет производителей пива, сидра, медовухи, пуаре и пивных напитков. В упрощенном порядке зарегистрироваться в реестре смогут те участники рынка, кто производят не более 100 000 декалитров продукции в год. Чиновники обещают особые требования к оборудованию в зависимости от объемов производства. Например, речь о «снижении порога допустимой максимальной производственной мощности оборудования». А еще Союз пивоваров России и Ассоциация крафтовых пивоварен просят правительство освободить производителей от обязанности ставить некоторые приборы учета. Потому что это лишние расходы, особенно на фоне проблем с поставками и ростом стоимости сырья.

Эксперты Финтолка отмечают высококонкурентную среду на рынке и в целом положительно относятся к происходящему замещению импортной продукции:

Пивоваренный рынок в России отличается высокой конкуренцией и большим числом участников. По нашим оценкам сейчас на нем порядка 2 000 игроков. В 2022 году на фоне ограничений импорта значительно сократился суперпремиальный сегмент. Для замещения выбывшего объема производители активно запускали новые сорта и разновидности товара: количество новинок составило более 900 наименований. Дефицита пива на полках не наблюдается, покупателям доступен широкий ассортимент как привычных, так и новых брендов.

Ораз Дурдыев, исполняющий обязанности президента AB InBev Efes.

Рост цен

С апреля прошлого года пивовары стали повышать цены на конечную продукцию сразу на 5–20 % из-за подорожания тары и сырья. Специалисты отмечали рост цен на солод, хмель, соки, алюминиевые банки, пленку, упаковку и этикетки. Летом даже Росстат признал, что за год рост цен составил 107,16 %.

Впрочем, данные инфляции по Росстату в глазах покупателя в силу специфики расчетов не всегда соответствуют магазинной инфляции. Средняя цена на бутылку импортного пива в Москве по данным 3Pulse в марте 2023 года составляет примерно 127 рублей.

Если говорить об оставшихся иностранных пивоваренных компаниях, то если они уйдут вместе со своими брендами, то ассортимент сильно сузится. Сократится и объем производства, так как вряд ли те, кто купит заводы, смогут загрузить их на сколь-нибудь приемлемом уровне. С глобальными компаниями также исчезнет доступ ко многим новым технологиям, исследованиям, оборудованию. А также пока не понятно, в пользу кого в конечном итоге распределится российский пивоваренный рынок.

Александр Иджон, контрактный пивовар «ID Jons Brewery», координатор Ассоциации Craft Depot.

Что будем пить в будущем

Короче говоря, пока явного дефицита пивной продукции в России не наблюдается. Рынок все еще остается достаточно конкурентным. С другой стороны, продолжают расти цены из-за разрушения логистических цепочек, ухода с рынка крупных игроков и подорожанием сырья для производства. В дальнейшем, на фоне усиления госконтроля и регулирования, а так же повышенных расходов со стороны производителей, цены на качественное пиво продолжат расти одновременно с ростом ассортимента дешевого ширпотреба.