Компания Telegram Group проводит новое размещение еврооблигаций на 750 млн долларов. Информацию сообщил telegram-канал Bloomberg со ссылкой на закрытую рассылку для инвесторов.

28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, сообщают источники.

Минимальный лот для покупки составлял 500 000 долларов, номинальная стоимость облигации составила 1 000 долларов. Срок погашения — 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7 % годовых с полугодовым купонным периодом.

После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит 1,75 млрд долларов.

Напомним, предыдущее размещение облигаций в марте 2021 года позволило компании Павла Дурова Telegram Group собрать с инвесторов 1 млрд долларов. Впоследствии эти облигации появились на вторичном рынке. Их могут купить российские инвесторы через клиринговый центр МФБ (дочерней структуры Санкт-Петербургской биржи).

По данным на 13:06 мск четверга, 29 апреля, облигации Telegram из первого выпуска торгуются на уровне 1 030,6 доллара, дивидендная доходность составляет 6,26 %.

Первый выпуск облигаций конвертируемый: если в течение пяти лет Telegram выйдет на IPO, владельцы облигаций получат возможность обменять эти бумаги на акции компании со скидкой 10 %.