Нескучно о финансах. Подпишись на наш YouTube-канал

Москва проведет аукцион среди тех, кто хочет дать ей в долг

 Обновлено 
597

Во вторник, 27 апреля 2021 года, на Московской бирже состоится аукцион по размещению облигаций Москвы. Это произойдет впервые за восемь лет — в последний раз столица брала в долг через облигации в 2013 году.

В рамках аукциона власти Москвы планируют занять у инвесторов в первом транше 35 млрд рублей, общий номинальный объем выпуска — 70 млрд рублей.

72-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы будет размещен под торговым кодом (тикером) RU000A1030S9, регистрационный номер выпуска — RU25072MOS0.

Срок обращения облигаций — три года, дата погашения — 24 апреля 2024 года.

Номинал одной облигации составит 1 000 рублей. По облигациям будет выплачиваться постоянный купонный доход каждые 182 дня. За три года планируется выплатить шесть купонов по ставке 6,55 % годовых. Таким образом, владелец облигации будет получать раз в полгода купон в размере 32,66 рубля.

Приобрести облигации Москвы 72-го выпуска физические лица могут через профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Стоит отметить, что данный аукцион проходит не в форме букбилдинга, что традиционно для размещения облигаций корпоративных заемщиков и большинства субфедеральных, а в форме аукциона — по цене на Мосбирже, что обычно традиционно для облигаций федерального займа (ОФЗ). Чтобы купить облигацию, физическому лицу требуется лишь наличие денег на торговом счете на бирже.
Эмитент предлагает первоначальный гайденс по доходности (ожидаемый ориентир доходности — прим. Финтолка) на уровне трехлетних ОФЗ + 0,5-0,6 %.
Облигации Москвы по праву можно назвать бенчмарком на рынке субфедеральных заемщиков. Они обладают очень высоким качеством. Наивысшие рейтинги кредитоспособности по локальной шкале.
Сама структура выпуска довольно простая. Погашение через три года, без оферты, купон известен заранее — 6,55 %, выплаты раз в полгода, аукцион по цене.

Найди свою тему