Новый год россияне встречают с ухудшимися условиями по потребительским и жилищным кредитам. Причина: рост ключевой ставки Центробанка до 16 %. Плюс изменение условий льготной ипоетки до почти не реализуемых. Финтолк разобрался в изменениях, выяснил, какие кредиты еще остаются интересными и привлекательными и готов объяснить — когда ждать изменений к лучшему.

Постоянный рост ключевой ставки: что с кредитами

Центробанк с лета 2023 года все повышает и повышает ключевую ставку. За полгода рост ставки составил с 7,5 % до 16 %. Больше, чем в два раза (а значит более чем в два раза подорожали займы, которые ЦБ дает коммерческим банкам). Россияне не успевают адаптироваться к одному уровню. И пока никто не дает никаких гарантий, что ставка упадет, зато гарантируют, что высокие ставки — надолго.  

Сколько стоит кредит

Чтобы понять, что происходит с кредитами, можно заглянуть на сайт ЦБ и посмотреть среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита. Информация там обновляется раз в три месяца. Последние данные от середины ноября 2023 года. Но картина будет не полная, с 15 декабря 2023 года ключевая ставка снова выросла. 

Поэтому подсчеты проводят и другие структуры, например данные периодически предоставляют «Финуслуги». Среднее значение полной стоимости кредита по топ-20 банкам страны в конце ноября составило 25,46 %, а еще в начале сентября только преодолевало 20 %. В декабре «Скоринг бюро» посчитало, что средний уровень обслуживания кредита превысил  30 %. 

Если посмотреть более конкретно, что пишут на своих сайтах банки по полной стоимости кредита, то особенно интересны максимальные значения. Мало кто получает одобренный кредит по минимальной границе:

1. Открытие — от 4 % до 35 %.
2. Уралсиб — от 19,9 % до 55,9 %.
3. Тинькофф — от 8,9 % до 50 %.
4. Совкомбанк – от 14,3 % до 25,7 %.
5. ДОМ.РФ  — от 15,0 % до 34,3 %.
6. ВТБ – от 13,9 % до 43,8 %.
7. Райффайзенбанк — от 15,99 % до 29,99 %.
8. Абсолют Банк – от 23,9 %.
9. Сбербанк от 16,9 % до 34,9 %.
10. Альфа-Банк от 17,0 % до 34,9 %.
11. Ак Барс — от 22,7 % до 53 %. 
12. РНКБ —  12,1 % - 24,6 %.
13. Росбанк — от 19,4 % до 20,6 %.
14. УБРиР — 11,2 %-35,5 %.  

Некоторые цифры откровенно приводят в шок.

Кстати, с 23 октября 2023 года всем финансовым учреждениям в рекламе нужно прописывать минимальную и максимальную ставку, чтобы не вводить людей в заблуждение. С 21 января 2024 года закон коснется и сайтов финучреждений. Практически на всех сайтах банков информация уже есть.

Что происходит с выдачей

Займы становятся все дороже и так или иначе объемы выдачи снижаются. По данным «Скоринг Бюро», в ноябре россиянам оформили на 16 % меньше кредитов, чем в октябре. Выдача потребительских кредитов падает с сентября. В первом осеннем месяце россияне взяли на 20 % кредитов меньше, чем в августе, октябрь показал еще минус 9 %.

Рост кредитования последнее время возникает в моменты, когда россияне пытаются запрыгнуть в последний вагон. Например, за несколько недель до поднятия ключевой ставки, или вступления в силу новых поправок.

При этом россияне все же смогли набрать розничных кредитов на рекордную сумму. Рост составил 57 % к прошлому году без учета сектора POS-кредитования на кассах в магазинах. ВТБ сделал прогноз, что до Нового года жители страны по уровню закредитованности дойдут до отметки 16 трлн рублей и может смогут превысить.

На начало декабря 2023 года россияне набрали займов на 14,8 трлн рублей. Все потому что традиционно перед Новым годом растет закредитованность людей, желающих праздника: покупающих подарки на заемные средства и путевки на отдых в кредит. Хотя в этом году ожидается, что таких граждан будет меньше, чем в прошлом году. Тем более что банки не смогли реализовать интересные для россиян предложения после повышения ставки и не стремились, понимая, что ставку в декабре поднимут. 

Основной портфель займов у россиян состоит из ипотек и автокредитов, объем продаж которых может составить итого 9,3 трлн рублей. Все остальное — потребительские займы наличными. Кстати, ВТБ ожидает в следующем году на рынке стагнацию, поскольку ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года.

Ситуация с неплательщиками. Число должников увеличивается и превысило 21 млн человек, что на 22 % больше, чем год назад. И Центробанк опять взялся за ужесточение условий выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Действовать новые правила начнут в I квартале 2024 года. При помощи этой меры ЦБ хочет снизить объем задолженности по кредитам на 20 % по итогу 2024 года, поэтому хотят в феврале 2024 году еще вернуться к вопросу и принять решение по II кварталу 2024 года.

Ипотека на вторичку: рефинансирование в ближайшее время не ожидается 

Банки активно повышают ставки по ипотеке на вторичку. В некоторых финансовых учреждениях максимальные значения полной стоимости кредита преодолевают 26 %. Рынок штормит. Одними банками после изменения ключевой ставки отменяются предодобренные заявки, другими устанавливаются минимальные сроки для клиентов, чтобы они срочно подобрали себе квартиру по старым ставкам. 

Вот, что предлагают банки — диапазон полной стоимости кредита:

1. Совкомбанк от 15,324 % до 26,616 %.
2. ДОМ.РФ  от 15,952 % до 19,253 %.
3. Тинькофф от 16,699 % до 20,499 %.
4. Ак Барс от 16,8 %.
5. Уралсиб от 17,49 %.
6. Росбанк от 19,05 %.
7. Открытие от 14,73% до 18,6%.
8. Газпромбанк от 17,3 %.
9. ВТБ от 17,967 % до 24,396 %.
10. Райффайзенбанк от 16,461 % до 18,184 %.
11. УБРиР от 16,7 %.
12. Сбербанк от 17,492 % до 21,415 %.
13. Альфа-Банк от 17,950 % до 20,696 %.   

На долю вторичного жилья в октябре 2023 года приходилось 56 % выданных кредитов, новостроек — 32 %, ИЖС — 11 %, такие данные предоставил Сбербанк. Порядка 90 % льготных ипотечных кредитов компании приходилось на новостройки и ИЖС. Это была высокая доля для банков.,

С 01 октября 2023 года вступили в силу новые требования ЦБ: были повышены коэффициенты риска по кредитам на жилье с низким первоначальным взносом. Изменения коснулись тех заемщиков, которые уже закредитованы, им стали выдавать ипотеки под еще большие процентные ставки.

Средний платеж по ипотеке после роста ключевой ставки в городах-миллионниках уже вырос на 19,4–19,6 % в зависимости от локации. Наибольший платеж у жителей Москвы на квартиру 40 кв. м, сроком кредита до 20 лет и первоначальным взносом 20 % — 127 400 рублей. Меньше всего пока у челябинцев — 33 000 рублей. Эту аналитику дал ЦИАН. Суммы становятся неподъемными для граждан.

При этом цены на вторичное жилье в среднем по стране находятся также на историческом максимуме — 119 130 рублей за квадратный метр. Естественно на фоне всех факторов, спрос на вторичном рынке жилья за ноябрь сократился на 12 % по сравнению с октябрем по данным «Авито Недвижимость».

Надежды на то, что в ближайшее время ставки снизятся, крайне рискованны. Тем, кто решится взять ипотеку по действующим ставкам, лучше не верить в рефинансирование и быть готовыми платить по-максимуму достаточно продолжительное время. 

Надеяться на разработку новых госпрограмм на вторичное жилье тоже не приходится. Ее не было и в «хорошие времена», и в ближайшее время не будет. Государство в первую очередь поддерживает застройщиков и появление нового жилья. В итоге остаются только те ипотеки, когда граждане продают квартиру и им нужна небольшая сумма, чтобы доплатить за новую. 

При этом условия банков становятся все более изобретательными, чтобы получить хоть небольшие поблажки от банков. Нужно быть не только зарплатниками, но и страховаться в том же банке, оформлять подписки, банковские продукты, покупать снижение ставки, вносить большую сумму первоначального взноса, приобретать, жилье у партнеров и так далее. 

Итог: для основной массы людей вторичное жилье стало практически недоступным. Особенно, если это регионы, где новое жилье практически не строится. Кстати, 12 % россиян могут купить себе квартиру в ипотеку и всего 3 % россиян могут сделать такую покупку без кредита. Поэтому на 2024 год в граждан пытаются вселить надежду, что цены на вторичном рынке будут снижаться, чтобы квартиры хоть кто-то покупал. Но вряд ли это поможет выдачам ипотеки.

Предновогодний подарок — ухудшение условий льготных программ

С 23 декабря 2023 года условия по льготной ипотеке («ипотека с господдержкой») существенно меняются. Что осталось: ставка льготной ипотеки — 8 % годовых, но банки могут повысить ставку на 0,4-1 %,если не оформлять страхование жизни и здоровья. Срок программы до 1 июля 2024 года — после этого срока банки перестанут заключать договоры.

Изменения, которые вступили в силу с 23 декабря 2023 года:

• один человек может оформить лишь одну льготную ипотечную программу из всех действующих. Исключением пока остается — семейная ипотека. Если уже есть несколько кредитов, взятых по льготным ипотечным программам до 23 декабря 2023 года, то ставки и условия у них остаются без изменений;
• максимальная сумма, которую можно взять в рамках льготной ипотеки, равна 6 миллионам рублей для жилья во всех регионах России. Для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга снижение составило ровно в два раза — было 12 млн рублей;
• первоначальный взнос по льготной ипотеке теперь не менее 30 % от стоимости жилья, был от 20 %.

Если смотреть по банкам, то льготную ипотеку выдают Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, ФК «Открытие», Дом.рф, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк и другие. Ставки по льготной ипотеке могут быть ниже для зарплатных клиентов.

Для россиян еще остались следующие варианты льготной ипотеки:

• Семейная ипотека, действует до 1 июля 2024 года, ставка — до 6 % годовых.
• Дальневосточная и Арктическая ипотека, действует до конца 2030 года, ставка — до 2 % годовых на жилье на Дальнем Востоке или в Арктической зоне. По ней предельный размер кредита увеличен с 6 до 9 млн рублей для всех регионов;
• IT-ипотека, действует до конца 2024 года, ставка — до 5 % годовых;
• Сельская ипотека, действует бессрочно, ставка — до 3 % годовых. Была приостановлена, но выдачи начались снова с октября 2023 года;
• Военная ипотека, которую погашает государство во время службы военного.

Если обратиться к статистическим данным, то в ноябре 2023 года доля ипотечных сделок на первичном рынке выросла до 49,1 %, а вторичного жилья снизилась до 35 %. За первые дни декабря доля сделок с ипотекой на вторичном рынке заняла всего 27,8 %, на первичном — 61,1 %. Что говорит о том, что процентное соотношение резко изменилось. Люди все еще максимально пытаются запрыгнуть в последний вагон из-за опасений еще большего удорожания займов и отмены в 2024 году ипотеки с господдержкой.

Еще увеличение суммы первоначального взноса по ипотечному кредиту приводит к тому, что граждане вынуждены брать кредиты, чтобы внести необходимую сумму первоначального взноса и получить долгожданную ипотеку. Закредитованность населения только растет.

Что дальше: дальше будет расти спрос на комбоипотеки. Снижение порога максимальной суммы по льготным ипотекам вынуждает их комбинировать. В конце ноября спрос на такой вид совмещения нескольких видов кредитов вырос на 26 % и продолжает расти. Теперь граждане будут вынуждены брать льготную ипотеку на ту сумму, которую дает государство, а остальную добирать другой ипотекой.

Если вы хотите повысить уровень финграмотности, то можно пройти обучение у Финтолка. Оно поможет организовать быт, научит обращаться с деньгами, чтобы денег хватало не только на жизнь, но и осуществление планов. Это онлайн-курс «Антикризис», который подкреплен живым общением: специалисты отвечают на вопросы, помогают бороться с сомнениями и разбирают конкретные ситуации учеников. Сейчас по секретному коду SECRETCODE все десять уроков стоят в разы дешевле, всего 3 990 рублей.