Заработать на медвежьем тренде: какой инвестиционной стратегии придерживаться

 Обновлено:
7822
Заработать на медвежьем тренде: какой инвестиционной стратегии придерживаться
telegram
Лучшие финансовые лайфхаки в нашем Telegram-канале. Без спама и назойливых новостей. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Автор:

Какой стратегии стоит придерживаться инвесторам сейчас, в разгаре медвежьего рынка? С читателями Финтолка делится опытом своего пула и анализирует полезные трейдерам стратегии основатель телеграм-канала «Киты инвестиций», квалифицированный инвестор Олег Факеев. Эксперт разбирает топ-3 сделок, которые принесли ему и его партнерам больше всего денег, а также дает прогноз на будущее.

Олег Факеев, основатель телеграм-канала «Киты инвестиций», квалифицированный инвестор

Максимальный результат на криптовалютном рынке

Максимальный результат на криптовалютном рынке

Мы инвестировали в Trust Wallet Token. Зашли в июне 2021 года, закрыли часть прибыли 5 сентября 2021 года, зафиксировав прирост 438 %.

Trust Wallet Token (TWT) — это некастодиальный кошелек, который позволяет использовать любые DeFi-протоколы и хранить средства в полностью анонимной среде. Кошелек активно сотрудничает с биржей Binance и является частью этой самой крупной в мире криптобиржи. У кошелька есть свои пользователи и инструментарий по расширению аудитории — как в централизованной среде, так и децентрализованной.

Причины входа в эту сделку: уже тогда был виден явный хайп в сторону биржи Binance. Все связанное с ней взлетало, потому что пользователи доверяли данной площадке, росло их количество и росли транзакции. Но это что касалось централизованного, контролируемого самой биржей поля.

Trust Wallet является отражением Binance в децентрализованном поле. Уже тогда было видно зарождение нового тренда DeFi (децентрализованные финансы), который постепенно рос и о котором говорили абсолютно все.

На рынке было всего два сильных игрока в этой области — Metamask и Trust Wallet. У первого не было токена и нет до сих пор, а Trust уже обзавелся своим. Кроме того, напомним, проект заручился поддержкой самой топовой криптовалютной биржи в мире. Количество пользователей росло каждый месяц, и выбора между кошельками даже особо и не было. Выбрали единственного игрока, который уже показывал явное превосходство в сравнении с единственным конкурентом.

Результат в IPO

Результат в IPO

Инвестировали в Upstart Holdings. Зашли 16 декабря 2020 года по цене 20 долларов за акцию, вышли 19 марта 2021 при цене в 120,78 доллара. Доходность = 504 %.

Upstart Holdings (UPST) — это облачная платформа для кредитования, которая использует искусственный интеллект и машинное обучение для определения цены кредита и автоматизации процесса заимствования.

Причины входа в сделку: был тренд на технологии, в том числе финтех-компании и все, что связано с искусственным интеллектом. Компания обещала, что после внедрения данной технологии в ПО объем выданных кредитов увеличится на 27 %, а количество невозвратов уменьшится на 16 %.

Фантастический менеджмент, сильная команда и технология будущего. Компания растет отличными темпами: даже учитывая пандемию, выручка в 2021 году выросла на 44 %. Во втором квартале 2021 выручка падала на 40 % относительно второго квартала 2020-го, да и банки выдали во втором полугодии на 70 % меньше кредитов, чем обычно. Но, несмотря на все это, компания три квартала подряд показывала чистую прибыль.

Результат по фондовому рынку

Результат по фондовому рынку

Покупали акции Tesla 24 июля 2020 года по цене 1 423,74 доллара за акцию (еще до сплита акций пять к одному). Вышли полностью 21 апреля 2022-го на локальных максимумах после отчета по 1 052 доллара. Зафиксировали доходность более 200 %.

Tesla — американская компания, которая занимается производством электрокаров. Мировой лидер в своей области. Компания росла быстрыми темпами с сильным одиозным гендиректором и основателем Илоном Маском во главе. Тогда акции росли очень активно, потому что люди понимали ценность технологии, а также благодаря маркетингу.

Надо было только увидеть тренд и зайти в компанию, что мы и сделали. После были и сплит (разделение) акций пять к одному, и включение в индекс S&P 500. Все это дало отличный результат на выходе.

Что делать инвесторам в нынешних реалиях

В настоящее время результаты, как в приведенных выше трех примерах, выдавать очень сложно из-за состояния рынка: по многим акциям уже более года мы находимся в нисходящем, падающем тренде. Индексы падают последние полгода.

Причина лежит на поверхности — происходит ситуация, обратная той, которая была в марте 2020 года. Федеральная резервная система США ужесточает денежно-кредитную политику, повышая ставку и изымая ликвидность с рынков. Все это на фоне растущей инфляции и геополитической напряженности пугает инвесторов, из-за чего они массово бегут с рынков.

Что сейчас надо делать? Надо смотреть на ключевые уровни по S&P 500 и там совершать покупки перспективных активов. Таким образом можно сформировать долгосрочный портфель по отличным целям, а также произвести немало хороших краткосрочных сделок на отскоках рынка.

Надо понимать, что именно в такие моменты, как сейчас, и зарабатываются капиталы. Потому что собранные во время медвежьего тренда портфели приносят баснословные результаты в будущем.

мышь Михал Палыч
Автор:
Финтолк. Нескучно о финансах.
Кнопка вверх
close work-notebook
Получить личную рабочую тетрадь

Выполняйте задания, заполняйте ежедневник, и вы не сможете вернуться к безрассудным тратам

Я согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Условиями