Какой стратегии стоит придерживаться инвесторам сейчас, в разгаре медвежьего рынка? С читателями Финтолка делится опытом своего пула и анализирует полезные трейдерам стратегии основатель телеграм-канала «Киты инвестиций», квалифицированный инвестор Олег Факеев. Эксперт разбирает топ-3 сделок, которые принесли ему и его партнерам больше всего денег, а также дает прогноз на будущее.

Олег Факеев, основатель телеграм-канала «Киты инвестиций», квалифицированный инвестор

Максимальный результат на криптовалютном рынке

Мы инвестировали в Trust Wallet Token. Зашли в июне 2021 года, закрыли часть прибыли 5 сентября 2021 года, зафиксировав прирост 438 %.

Trust Wallet Token (TWT) — это некастодиальный кошелек, который позволяет использовать любые DeFi-протоколы и хранить средства в полностью анонимной среде. Кошелек активно сотрудничает с биржей Binance и является частью этой самой крупной в мире криптобиржи. У кошелька есть свои пользователи и инструментарий по расширению аудитории — как в централизованной среде, так и децентрализованной.

Причины входа в эту сделку: уже тогда был виден явный хайп в сторону биржи Binance. Все связанное с ней взлетало, потому что пользователи доверяли данной площадке, росло их количество и росли транзакции. Но это что касалось централизованного, контролируемого самой биржей поля.

Trust Wallet является отражением Binance в децентрализованном поле. Уже тогда было видно зарождение нового тренда DeFi (децентрализованные финансы), который постепенно рос и о котором говорили абсолютно все.

На рынке было всего два сильных игрока в этой области — Metamask и Trust Wallet. У первого не было токена и нет до сих пор, а Trust уже обзавелся своим. Кроме того, напомним, проект заручился поддержкой самой топовой криптовалютной биржи в мире. Количество пользователей росло каждый месяц, и выбора между кошельками даже особо и не было. Выбрали единственного игрока, который уже показывал явное превосходство в сравнении с единственным конкурентом.

Результат в IPO

Инвестировали в Upstart Holdings. Зашли 16 декабря 2020 года по цене 20 долларов за акцию, вышли 19 марта 2021 при цене в 120,78 доллара. Доходность = 504 %.

Upstart Holdings (UPST) — это облачная платформа для кредитования, которая использует искусственный интеллект и машинное обучение для определения цены кредита и автоматизации процесса заимствования.

Причины входа в сделку: был тренд на технологии, в том числе финтех-компании и все, что связано с искусственным интеллектом. Компания обещала, что после внедрения данной технологии в ПО объем выданных кредитов увеличится на 27 %, а количество невозвратов уменьшится на 16 %.

Фантастический менеджмент, сильная команда и технология будущего. Компания растет отличными темпами: даже учитывая пандемию, выручка в 2021 году выросла на 44 %. Во втором квартале 2021 выручка падала на 40 % относительно второго квартала 2020-го, да и банки выдали во втором полугодии на 70 % меньше кредитов, чем обычно. Но, несмотря на все это, компания три квартала подряд показывала чистую прибыль.

Результат по фондовому рынку

Покупали акции Tesla 24 июля 2020 года по цене 1 423,74 доллара за акцию (еще до сплита акций пять к одному). Вышли полностью 21 апреля 2022-го на локальных максимумах после отчета по 1 052 доллара. Зафиксировали доходность более 200 %.

Tesla — американская компания, которая занимается производством электрокаров. Мировой лидер в своей области. Компания росла быстрыми темпами с сильным одиозным гендиректором и основателем Илоном Маском во главе. Тогда акции росли очень активно, потому что люди понимали ценность технологии, а также благодаря маркетингу.

Надо было только увидеть тренд и зайти в компанию, что мы и сделали. После были и сплит (разделение) акций пять к одному, и включение в индекс S&P 500. Все это дало отличный результат на выходе.

Что делать инвесторам в нынешних реалиях

В настоящее время результаты, как в приведенных выше трех примерах, выдавать очень сложно из-за состояния рынка: по многим акциям уже более года мы находимся в нисходящем, падающем тренде. Индексы падают последние полгода.

Причина лежит на поверхности — происходит ситуация, обратная той, которая была в марте 2020 года. Федеральная резервная система США ужесточает денежно-кредитную политику, повышая ставку и изымая ликвидность с рынков. Все это на фоне растущей инфляции и геополитической напряженности пугает инвесторов, из-за чего они массово бегут с рынков.

Что сейчас надо делать? Надо смотреть на ключевые уровни по S&P 500 и там совершать покупки перспективных активов. Таким образом можно сформировать долгосрочный портфель по отличным целям, а также произвести немало хороших краткосрочных сделок на отскоках рынка.

Надо понимать, что именно в такие моменты, как сейчас, и зарабатываются капиталы. Потому что собранные во время медвежьего тренда портфели приносят баснословные результаты в будущем.