Нескучно о финансах. Подпишись на наш Telegram-канал

Топ-3 «женских» фондов, которые торгуются не хуже «мужских»

15 марта 2021
1597
Топ-3 «женских» фондов, которые торгуются не хуже «мужских»

Крупные мировые биржи поддерживают идею гендерного равенства и прикладывают усилия, чтобы публичные компании оказывали поддержку женщинам в бизнесе. На фондовых рынках появились биржевые фонды ETF, которые составляют из акций компаний, заботящихся о наличии женщин в руководстве, одинаковых зарплатах с мужчинами — такие фонды называют «женскими». Финтолк изучил, какие «женские» ETF доказали, что в гендерном равенстве есть смысл и выгода.

ETF SPDR SSGA Gender Diversity Index

ETF SPDR SSGA Gender Diversity Index

Портфель SHE, включающий бумаги 165 компаний, построен на базе индекса SSGA Gender Diversity, который отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс американских компаний с большой капитализацией, с относительно высокой долей женщин на руководящих должностях. Фонд был запущен в 2016 году и сейчас управляет активами на 204 млн долларов.

С начала года фонд SHE вырос на 10 % и 16 февраля обновил рекордный максимум стоимости акции на отметке 96,79 доллара. За последние 52 недели рост бумаг составил 48,28 %.

Для сравнения, акции самого крупного ETF S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust SPY с начала года подорожали на 6,3 %, а за последние 52 недели — на 43,44 %. Цифры подтверждают, что фонд SHE идет с опережением рынка.

В активы фонда включены бумаги: PayPal (NASDAQ: PYPL), Texas Instruments (NASDAQ: TXN), The Walt Disney Company (NYSE: DIS) , Visa (NYSE: V), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) и другие.
Биржа и код ценной бумаги (тикер): NYSE: SHE
Стоимость акции на 15.03.2021: 92,85 долларов
Годовой диапазон торгов: 50,19—96,79 доллара
Рост стоимости акции за год: 48,28 %

ETF Impact Shares YWCA Women’s Empowerment

ETF Impact Shares YWCA Women’s Empowerment

Фонд WOMN отличается тем, что озабочен не только наличием женщин в руководстве, но уделяет внимание и включает в портфель те компании, которые, согласно индексу Morningstar Women’s Empowerment, соблюдают гендерный баланс среди всех работников, платят равные зарплаты и способствуют балансу между работой и личной жизнью. Индекс WOMN использует алгоритм оптимизации для выбора портфеля из примерно 200 компаний с наивысшими баллами при сохранении рыночных рисков и доходности.

Кроме того, из индекса исключаются компании, вовлеченные в серьезные этические споры или определенные отрасли (например, производство оружия, азартные игры или табак).

Фонд управляет активами на 14,83 млн долларов. С начала года акции WOMN выросли на 5,4 %, а за последние 52 недели — на 49,14 %. Исторического максимума стоимости акции достигли 16 февраля 2021 года, подорожав до 31,67 доллара. Показатели роста WOMN в 2021 году в два раза лучше результатов индекса NASDAQ 100 — он за тот же период вырос на 2,74 %, но в годовом выражении высокотехнологичный подход обыграл женский — +63,04 % за последние 52 недели.

В активы фонда включены бумаги: Microsoft Corporation (MSFT), Apple Inc. (AAPL), Amazon (AMZN), Enphase Energy Inc (ENPH), NVIDIA Corporation (NVDA) и другие.
Биржа и код ценной бумаги (тикер): NYSE: WOMN
Стоимость акции на 15.03.2021: 30,09 долларов
Годовой диапазон торгов: 16,63—31,67 доллара
Рост стоимости акции за год: 49,14 %

Хочешь начать инвестировать, но не знаешь как? Открой брокерский счет в Тинькофф банке прямой сейчас по ссылке.

ETF Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS

ETF Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS

Есть и в Европе биржевые фонды, которые стараются не следовать в общем фарватере «мужского» рынка, где разнообразие в коллективе рассматривается инвесторами как конкурентное преимущество для компании. Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF — это открытый фонд, соответствующий требованиям UCITS, зарегистрированный в Люксембурге. Фонд стремится отслеживать эффективность глобального индекса гендерного равенства Solactive Equileap, анализирируя 150 компаний со всего мира. Компании, занимающиеся оружием, азартными играми или табаком, не включены в индекс.

С начала года акции GEND подорожали на 5,1 %, а за последние 52 недели рост составил 33,23 %. Исторического максимума бумага достигла 12 марта 2021 года на уровне 10 фунтов стерлингов.

В активы фонда включены бумаги: Nordstrom Inc (JWN), Tapestry Inc (TPR), Royal Mail PLC (RMG), ITV PLC (ITV), Societe Generale SA (GLE) и другие.
Биржа и код ценной бумаги (тикер): LSE: GEND
Стоимость акции на 15.03.2021: 10 фунтов стерлингов
Годовой диапазон торгов: 6,55—10 фунтов стерлингов
Рост стоимости акции за год: 33,23 %

Найди свою тему