Знаменитый американский инвестор Уоррен Баффет даже во времена кризисов всегда показывал хорошую доходность своего портфеля. А что творится с его портфелем сейчас, в сложном 2022-м? Какие ценные бумаги прикупил Баффет, пока фондовый рынок катится в беспросветное дно? Финтолк рассказывает, какую доходность получил 90-летний инвестор за первое полугодие.

Главный секрет — кто управляет портфелем

На самом деле, будем честны, управлять многомиллиардным портфелем в таком почтенном возрасте — штука сложная. И навряд ли партнер Баффета по бизнесу и правая рука, 98-летний Чарли Мангер, активно управляет портфелем. Хотя оба занимаются инвестициями аж с середины ХХ века.

На самом деле «портфель Баффета» — это активы под управлением команды страховой компании Berkshire Hathaway. То есть целый штат аналитиков принимает решение, что докупить или продать. Но есть исключение: по правилам корпорации все сделки дороже 1 млрд долларов одобряют отцы-основатели — Баффет и Мангер. Остальные проходят без их ведома.

Какие акции в портфеле Баффета

Так как же узнать, какие акции в портфеле знаменитого инвестора? Есть волшебная бумажка — форма 13F, которую ежеквартально компании обязаны представлять, если у них в управлении находится более 100 млн долларов.

Однако узнать всё-всё не получится, так как компании отчитываются только по активам из США. То есть узнать, есть ли в активах Berkshire Hathaway акции китайских и российских компаний или внебиржевые бумаги, не получится.

Публичный же портфель Баффета включает около 50 компаний, из них на две компании приходится более половины всего портфеля, на топ-5 — свыше 70 %, на топ-10 — почти 90 %. Но даже этот неполный перечень постоянно обыгрывает рынок, то есть превышает доходность основного индекса S&P 500, куда входит около 500 акций компаний из США.

Что изменилось в портфеле

Доли акций десяти компаний были увеличены, в шести — сокращены, а два актива — полностью исключены из портфеля. Все перечисленные ценные бумаги можно приобрести на Санкт-Петербургской бирже.

Какие самые крупные покупки были совершены, что аж прибегли к согласию отцов-основателей?

1. Amazon (AMZN) — покупка на 1,1 млрд долларов.
2. Occidental Petroleum (OXY) — 1,3 млрд долларов.

Помимо этого, команда Баффета прикупила ценных бумаг Apple (на 530 млн долларов) и Chevron (на 330 млн долларов). То есть технологические и нефтедобывающие компании в топе.

Какая доходность у портфеля Баффета

По итогам января-августа 2022 года активы Berkshire Hathaway показывают результаты лучше, чем весь американский фондовый рынок за этот же период. В целом портфель радует зеленым цветом.

Максимальная просадка была зафиксирована чуть больше 12 % в июне 2022 года, а весь период коррекции составил два месяца. Как можно видеть по отчетности, аналитики из Berkshire Hathaway скупали все по скидке.

Для сравнения: индекс S&P 500 с января по июнь 2022 года упал на 24 %, а в июле-августе восстановил лишь 19 % своей стоимости. Портфель Баффета за последние два месяца вырос на 16 %.

В итоге метод Уоррена Баффета «покупай, пока другие продают» работает. В портфеле преобладают по-прежнему акции из технологического и финансового секторов, из них в лидерах остались Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola и American Express. Просадка в портфеле гуру инвестиций была менее ощутимой и менее продолжительной, чем у всего фондового рынка.

* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данная информация приведена с целью ознакомления.