Пенсия.PRO
Помогаем Вам попасть в лучшее будущее
Московская биржа раскрыла «Портфель частного инвестора» по итогам августа, составленный ею на основе сортировки позиций физических лиц по 10 наиболее популярным акциям. И, как выяснилось, на манеже всё те же. По сравнению с июлем только один новичок смог протиснуться в топ — General Electric. Финтолк узнал у экспертов, стоит ли инвесторам ориентироваться на августовский топ в своих покупках или в сентябре предпочтительны к покупке акции других компаний.
Топ-10 иностранных ценных бумаг по версии частных инвесторов в августе 2021 года выглядел следующим образом:
Август стал четвертым месяцем подряд, когда ценные бумаги компании Alibaba Group Holding Ltd являлись самыми популярными у российских инвесторов. В портфелях частных инвесторов из России акции Alibaba занимают долю 21,8 %.
Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман обращает внимание на то, что акции китайского высокотехнологичного гиганта Alibaba из-за регуляторного давления китайских властей в последние полгода подешевели почти на 50 %. Ценные бумаги Alibaba обладают значительным апсайдом (потенциалом роста). Целевой диапазон — 300-350 долларов за акцию при текущей рыночной цене 175 долларов.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе принадлежит несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.
Код ценной бумаги (тикер): BABA-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 12 826–12 939 ₽
В акциях производителя электромобилей Tesla Inc. российские частные инвесторы существенно сократили долю бумаг в своих портфелях сразу на 3,4 %. Несмотря на то что доля бумаг «Теслы» теперь составляет 14,1 %, они по-прежнему на втором месте в топе.
«Акции компании Tesla относятся к наиболее волатильным бумагам в этом топе. Tesla торгуется по 758 долларов за акцию при справедливой оценке в 329 долларов. Наблюдается явная избыточность размещенных средств „Портфеля частного инвестора“ по этой бумаге», — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
Tesla — американская автомобильная компания по производству электромобилей, начинавшая свою историю в Кремниевой долине. Во II квартале 2021 года Tesla продала 201 250 электромобилей, и даже несмотря на то, что цены на них были снижены, это позволило компании получить чистую прибыль 1,1 млрд долларов. Порога в 1 млрд долларов прибыль компании достигла впервые за 18-летнюю историю.
Код ценной бумаги (тикер): TSLA-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 54 710–56 000 ₽
Акции американской аэрокосмической компании Virgin Galactic продолжают свое победное шествие в топ-10 самых популярных бумаг у россиян. В июне они были на 7-м месте, в июле поднялись до 4-го места, а в августе — уже на третьем с долей в 12 %.
Сооснователь компании SharesPro Денис Астафьев считает, что интерес российских инвесторов к Virgin Galactic можно в некоторой степени объяснить историческими предпосылками: космос как отрасль близок и понятен россиянам. Но не только.
«Свою роль может играть банально то, что лидеры частной аэрокосмической отрасли в своей массе не представлены в публичном секторе. SpaceX все еще частная компания, как и Blue Origin Джеффа Безоса. Фактически инвесторам доступны всего несколько компаний: Virgin Galactic (SPCE), Rocket Lab (RKLB), Astra (ASTR) плюс „ветераны“ отрасли — Boeing, Lockheed Martin и т. д. Перспективы конкретно Virgin Galactic зависят от того, удастся ли компании масштабировать услуги „космического туризма“, т. е. сделать ее одновременно более массовой и доступной. У компании, очевидно, есть рабочие технологии, но в текущем виде „космический туризм“ в ее исполнении носит более „витринный“ характер. Отсюда и волатильный характер движения бумаг, завязанный более на новости и инфоповоды, нежели на фундаментальные показатели бизнеса», — отмечает Денис Астафьев.
Американская компания Virgin Galactic планирует организовывать туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших искусственных спутников. В будущем компания обещает отправлять туристов в орбитальные полеты.
Код ценной бумаги (тикер): SPCE-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 1 786–1 814 ₽
Частные инвесторы из России в августе сократили свои позиции в бумагах компании Apple до 11,2 %, в итоге компания опустилась в топе иностранных акций с третьего на четвертое место.
Ценные бумаги Apple имеют высокий апсайд — со 156 долларов до 200-250 долларов за акцию, говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Однако отмечает, что рост всего американского рынка акций продолжится только при выполнении двух условий: сохранении «мягкости» позиции ФРС в течение всего 2021 года и сохранении текущих высоких темпов роста корпоративной прибыли.
Персональный брокер ИФК «Солид» Алмаз Марданшин рекомендует инвесторам быть поаккуратней с акциями Apple, которые сейчас торгуются на максимальных уровнях 156,69 долларов.
«Потенциал роста данной компании огромный в долгосрочной перспективе, так как она активно проникает в развивающие рынки, такие как Индия и Мексика. Также у компании запланировано мероприятие на 14 сентября, где будет представлена новая линейка iPhone и Apple Watch 7 серии. Apple планирует запустить производство в Азии около 90 миллионов iPhone 13, по сравнению с iPhone 12, где начальный тираж был 80 миллионов. Новая модель телефона будет поддерживать сеть 5G. У Apple в краткосрочном периоде есть потенциал роста до 166 долларов за акцию. Но многое будет зависеть от того, как потребители воспримут новые модели компании», — отмечает персональный брокер ИФК «Солид» Алмаз Марданшин.
Американская корпорация Apple производит персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, смартфоны, программное обеспечение.
Код ценной бумаги (тикер): AAPL-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 10 475–11 689 ₽
Акции представителя китайского IT-сектора Baidu в свои портфели добавили 10,5 % частных инвесторов из России.
Акции Baidu, так же как и Alibaba, подешевели почти на 50 % из-за регуляторного давления китайских властей в последние полгода. Но ее можно рассматривать для долгосрочных инвестиций.
«Текущая цена 166 долларов за акцию Baidu, с одной стороны, обладает апсайдом до 300-320 долларов за акцию, но вдобавок она достаточно близка к балансовой оценке компании в 100 долларов за акцию. Так что, если говорить об инвестициях на долгий срок — от 2-3 лет, то акции Baidu частями можно покупать в диапазоне 100-166 долларов», — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
Baidu является крупнейшей китайской поисковой системой. Активы оцениваются в 58,01 млрд долларов по состоянию на 08.09.2021. Сайт baidu.com по популярности занимает 5 место в мире и третье — в Китае, по данным рейтинга alexa.com на сентябрь 2021 года.
Код ценной бумаги (тикер): BIDU-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 12 128 –12 322 ₽
Акции компании Boeing находятся на шестом месте в портфелях российских инвесторов, занимая в них долю в 7,1 %.
«Акции компании Boeing относятся к тем, которые „слишком сильно упали“, — говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. — Boeing имеет очень уязвимое финансовое положение, акционерный капитал компании отрицателен, единственная надежда — поддержка государства».
Американская The Boeing Company производит авиационную, космическую и военную технику.
Код ценной бумаги (тикер): BA-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 15 500–15 830 ₽
Инвесторы в августе увеличили свои позиции по акциям онлайн-ретейлера Amazon до 6,6 %, это на 0,4 % больше, чем в предыдущем месяце. Итог — седьмое место в топе.
«Из представленных американских высокотехнологичных гигантов акции Amazon не обладают высоким потенциалом роста», — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
Amazon является лидером электронной коммерции, а также занимается облачными технологиями и развивает собственные сервисы по подписке, в том числе стриминговые каналы и видеоигры.
Код ценной бумаги (тикер): AMZN-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 256 105–259 500 ₽
Американский разработчик процессоров Intel занимает в топ-10 восьмое место с долей в 5,6 % в портфелях частных инвесторов.
«Компания Intel намерена вернуть лидерство в сегменте микрочипов. На этой неделе она заявила о планах инвестировать до 80 млрд евро в Европу в течение следующего десятилетия. И компания планирует открыть свой завод по производству полупроводников в Ирландии для автопроизводителей. По прогнозу Intel, к 2030 году спрос на чипы вырастет более чем на 20 %, так как сейчас „машины превращаются в компьютеры с шинами“. Компания Mobileye, принадлежащая Intel, представила собственную технологию для беспилотных автомобилей в Германии. И объявила о том, что планирует запустить в 2022 году программу роботакси. По прогнозам аналитиков, у акций Intel есть потенциал роста на 15 % от текущих уровней. Тем более Intel платит хорошие дивиденды — 2,59 %», — проанализировал планы Intel персональный брокер ИФК «Солид» Алмаз Марданшин.
Компания Intel разрабатывает и производит процессоры, чипы-полупроводники и другие компьютерные компоненты, а также электронные устройства.
Код ценной бумаги (тикер): INTC-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 3 891–3 998 ₽
В августе портфели частных инвесторов были наполнены ценными бумагами General Electric на 5,2 %. Они заняли девятое место в рейтинге популярных у россиян иностранных ценных бумаг.
«General Electric имеет два подряд убыточных квартала, что делает ее акции даже при текущем уровне 103 доллара сильно переоцененными. При условии роста опережающих макроэкономических индикаторов в подобных инвестициях был смысл, но пока мы видим охлаждение экономической активности, акции слишком сильно упавших компаний могут упасть еще сильнее», — отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
Американская компания General Electric производит многие виды техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.
Код ценной бумаги (тикер): GE-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 7 396 –7 659 ₽
Ценные бумаги Micron Technology на этот раз заняли последнюю строчку в топ-10 с долей в 5,1 %.
«У акций Micron Technology высокий апсайд — с 73 до 250-300 долларов за акцию», — отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
Американский производитель полупроводников Micron Technology выпускает чипы памяти для хранения компьютерных данных DRAM и NAND, флеш-память, USB и SSD-накопители, а также датчики CMOS.
Код ценной бумаги (тикер): MU-RM
Стоимость акции на 08.09.2021: 5 218 — 5 428 ₽
По акциям с высоким потенциалом роста, так называемым апсайдом, важно учитывать, что он вероятен при дальнейшем увеличении прибыли компаний. Однако это как раз под очень большим вопросом. Даже сами компании на третий квартал 2021 года дают довольно скромные прогнозы.
«По данным компании Refinitiv, анализирующей финансовые рынки, в июле-сентябре 2021 года прибыль американских компаний в среднем снизится на 8 %», — приводит экспертные цифры старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
Еще одним условием для роста акций является сохранение «мягкости» позиции ФРС (Федеральная резервная система США). Но представитель ФРС Джеймс Буллард 7 сентября заявил, что регулятор должен «реализовать план» по сокращению программы покупки облигаций на 120 млрд долларов в месяц и свернуть покупки до первого квартала 2022 года. Это заявление сигнализирует о наличии плана и более высокой скорости сворачивания стимулов, чем рынок ожидал.
Александр Розман, старший аналитик компании Forex Optimum:
— Средний российский инвестор в августе рассчитывал на продолжение экономического восстановления и рост фондовых рынков. Сейчас, сопоставляя замедление макроэкономических индикаторов и «ястребиные» сигналы ФРС, такая уверенность будет слишком оптимистичной. Поэтому разумным представляется корректировка портфеля — общее сокращение позиций в акциях, особенно в акциях переоцененных, с финансовыми проблемами, в том числе и в акциях роста высокотехнологичного сектора. Вместо этого имеет смысл обратить внимание на дивидендные акции, с адекватной рыночной оценкой — Bayer AG, AT&T, Verizon Communications и другие.
Все указанные в топе Финтолка ценные бумаги торгуются на Московской бирже, поэтому цены указаны в рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала. Эти же акции можно приобрести на международных фондовых рынках в валюте номинала.
Материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией к покупке тех или иных ценных бумаг. Финтолк не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Мы используем файлы Cookies
При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности
