С октября взять кредит, если у вас есть другие кредиты, станет сложнее. Начнут действовать новые правила, по которым коммерческие банки и микрокредитные организации дают клиентам взаймы. Главный регулятор рынка, Центробанк, делает выдачу займов закредитованным или неплатеженеспособным россиянам дороже, чем раньше. Для решения проблемы этого недостаточно, больше того — действия ЦБ могут ухудшить положение рынка потребительского кредитования в целом, считают эксперты.

Закредитованы или нет?

В конце июня Центробанк назвал растущее количество взятых россиянами кредитов единственной причиной роста валового внутреннего продукта России. Рост в первом полугодии был небольшой, 0,5 %, но и тот появился благодаря тому, что люди оказались вынуждены тратить в магазинах взятое взаймы у банкиров, следует из доклада ЦБ.

Министр экономического развития Максим Орешкин тогда не сдержался и вступил в перепалку с коллегами из ЦБ прямо на Facebook. Доводы Максима Орешкина: «Если посмотрите статистику, то увидите, что и без учета растущих процентов по кредитам доходы растут выше 1 %».

Министр настолько вошел в раж, что даже отвечал на комментарии случайных пользователей. Для желающих вступить в перепалку с министром: сходить сюда.

Так существует ли проблема закредитованности, или ЦБ и правда преувеличивает?

Летнее исследование Всемирного банка и Роспотребнадзора говорит: существует. Трудности с погашением долгов перед банками и микрофинансовыми организациями испытывают около 60 % российских заемщиков, следует из опороса четырех тысяч граждан в 16 регионах, включая обе столицы.

Если еще полгода назад платеж по кредиту в среднем забирал у наших соотечественников 8,3 % дохода, то теперь уже 8,8 % — почти как в кризисном 2014 году.

Самый популярный для россиян кредит — потребительский. Семьи с совокупным доходом более 70 000 рублей чаще всего берут в долг для покупки мебели и бытовой техники, свидетельствуют итоги опроса, ипотека — на втором месте. Менее обеспеченные семьи, с доходом ниже 30 000 рублей, чаще занимают на повседневные потребительские траты.

Среди занимающих одновременно и в банках, и у микрокредиторов почти половина семей говорит, что вынуждена для выплаты долга экономить на продуктах — покупать меньше или выбирать более дешевые.

55 % заемщиков не защищены из-за своей чрезмерной закредитованности, приходят к выводу эксперты Всемирного банка. 29 % опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще 26 % организаторы исследования считают уязвимыми: при изменении макроэкономической ситуации или снижении дохода им будет трудно платить банкирам.

Источник: Всемирный банк

В конце августа ведомство Максима Орешкина заявило: в 2019 году рост потребкредитования составит 20 % от предыдущего года, а в 2020 году резко пойдет на спад. Россияне, мол, да, продолжат брать все больше кредитов — но рост за год составит всего 4 %.

2 сентября Центробанк подвел итог: за полгода кредитная нагрузка на население выросла на 10,4 %, то есть теоретически цифры Минэкономразвития сходятся. Однако, уточнили в ЦБ, этот показатель точно занижен: в расчет берется доход населения в целом, с учетом тех россиян, у которых кредитов нет вовсе.

Должников по осени считают

Еще год назад ЦБ составил план действий по решению проблемы закредитованности населения и ознакомил с ним банкиров.

Главные термины, которыми оперирует ЦБ:

Полная стоимость кредита — все годовые проценты, которые платит заемщик;

Показатель долговой нагрузки — отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода.

Любой кредит физлицу без залога в виде квартиры для ипотеки или автомобиля для автокредита — считается необеспеченным.
Сейчас банк, выдавая потребительский, необеспеченный кредит, должен резервировать его по ставке 3 % — то есть на всякий случай хранить в Центробанке сумму, равную 3 % суммы кредита. Чтобы обеспечить устойчивость, если у кредитной организации возникнут проблемы. Проценты могут варьироваться. По просроченным платежам приходится резервировать уже около 8 % суммы кредита.

«Необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует ускоренный рост: на 1 мая 2019 года темп прироста в годовом выражении составил 25,3 %».

Регулятор объявил: с 1 октября 2019 года все будет еще суровее.

Появляется новая шкала надбавок по коэффициентам риска. К резервируемым процентам добавятся надбавки, зависящие от полной стоимости кредита — и показателя долговой нагрузки. Если клиент заявит доход, который не подтверждается документами, банки смогут учитывать его при расчете показателя — но в объеме либо не превышающем подтвержденный документами доход, либо равном среднемесячному доходу по региону.

Проще говоря: банкам и микрокредиторам будет дороже и невыгоднее давать в долг людям с плохими кредитными историями и низким доходом, а также добросовестным плательщикам, на которых и без того уже висит несколько кредитов.

Замысел: кредиты перестанут выдаваться в прежнем объеме.

В ожидании оттока клиентов некоторые крупные банки загодя начали снижать проценты, пытаясь завлечь новых клиентов или развести старых на новые кредиты.

Чувствуя недовольство банкиров, Центробанк предложил улучшенные условия резервирования необеспеченных вкладов, если банки будут собирать биометрические данные клиентов. Если банки согласятся получать от клиента биометрические данные, такие как фото и образец голоса, ставка может быть уменьшена с 3 % до 2 %. Для кредитов, выданных с использованием биометрии (клиент дает согласие на хранение в базе записи своего голоса и своего фото), ставка может снизиться до 1,5 %. По просроченным платежам — резервирование 7 % вместо 8 %.

Сознавая, что надо показать, каким видится дальнейшее развитие регулирования, 10 сентября Центробанк опубликовал свои предложения на тему, как жить дальше: «Как нужно изменить рынок кредитования, чтобы он стал менее рисковым, а банки - более устойчивыми».

Ограничения предложены и для активно кредитующих банков, и для их клиентов — активных заемщиков.

ЦБ считает, что к июлю темпы роста розничного кредитования в среднем по стране замедилилсь. Причина — в 75 % регионов кредитная нагрузка и так уже выше пика 2014 года. Сильнее всего прирост нагрузки — в Крыму, Севастополе, Дагестане, Туве и Ленинградской области.

«Представляется, что меры прямого количественного ограничения являются более гибкими по сравнению с прямым запретом на выдачу, поскольку они позволяют учесть возможные различия в бизнес-моделях, отклонения от стандартных требований, особенности отдельных клиентских групп и продуктов», — говорят в ЦБ.

Эксперты сомневаются в эффективности инициатив.

Ренат Ахметов, эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования:

Уже к конце года долговая нагрузка на доходы отечественных домохозяйств может достигнуть уровня кризиса «плохих долгов» 2014 года. Предложения ЦБ стоит дополнить еще рядом мер, которые позволят решить две проблемы: недоучет деления участников рынка по типу кредитора и недоучет колоссальной региональной дифференциации рынка жилой недвижимости.
Надо отличать банки с приемлемыми отклонениями от стандартных регулятивных требований и банки, сознательно злоупотребляющие высокорискованными видами розничных кредитов, накапливающие избыточный кредитный риск. Стоит выработать индикатор, который позволит учитывать не только отдельные параметры долговой нагрузки (полная стоимость кредита, отношение долговой нагрузки к доходам, отношение суммы доходов к сумме долговых выплат за определенный период и ряд других), но и их динамику в целом.
Чтобы не допустить дальнейшего роста долговой нагрузки граждан, целесообразно ужесточить критерии выдачи не только розничных, но и ипотечных кредитов. А для этого при оценке количественных критериев ограничений (соотношение суммы кредита к стоимости приобретаемого имущества, отношение ежемесячного платежа к сумме ежемесячных доходов) нужно учесть волатильность цен на региональных рынках недвижимости. В регионах со значительной спекулятивной составляющей в ценах, обусловленной нетипично высоким спросом на недвижимость, ограничивать выдачу ипотеки нужно в первую очередь.

Больше того, начинающееся с 1 октября взимание с банков лишних процентов за риск может плохо повлиять на рынок потребительских кредитов в целом — в неприятную для клиентов сторону.

Геннадий Гребеник, маркетинг-директор компании RBtechnologies, продающей решения по управлению рисками и автоматизации финансовой отчетности:

Российские банки с 1 октября должны будут учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика, а ЦБ введет специальные надбавки за риск по ним. В первую очередь это повлияет на небольшие банки, у которых нет большого запаса по достаточности капитала. Единственным путем снижения надбавки для небольших банков станет увеличение срока кредита для снижения показателя долговой нагрузки клиента и увеличение стоимости кредитов для заемщиков с уже и без того высокой долговой нагрузкой. Это приведет к ситуации, когда высокая закредитованность повлечет увеличение стоимости кредитов и, как следствие, «подталкивание» клиента к дефолту.
Для крупных банков, основных игроков рынка, как правило, характерен высокий запас капитала, а значит, увеличение надбавки не повлияет на активность выдачи кредитов. Учитывая высокий риск дефолта для клиентов с высокой долговой нагрузкой, их крупные банки оставят микрофинансовым организациям и небольшим банкам. Есть еще очень важное противоречие, которое кроется в структуре полной стоимости кредита — и которое может повлиять на рынок. Полная стоимость кредита состоит не только из процентов, по которым можно косвенно судить об уровне риска заемщика, но также из комиссий и страховок, которые, в свою очередь, снижают уровень риска по договору. Короче говоря, в расчете коэффициента ЦБ не учтена структура полной стоимости кредита. Это может привести к изменению предложения банков, снижению объемов застрахованных кредитов, и как следствие, ухудшению качества и структуры кредитного портфеля рынка потребительского кредитования в целом.