Банки ищут способ корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами. Как один из способов обсуждается возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по дополнительным данным, например, по информации об их платежах и расходах. Приватность банковских транзакций? Нет, не слышали.

Долговая назагрузка

Возможность оценки доходов заемщиков для использования при расчете показателя долговой нагрузки Центробанк изучает уже не первый месяц. Пару недель назад ЦБ уже не поддержал идею об оценке дохода заемщиков на основе добровольных деклараций.

Однако на ближайшем собрании участников Ассоциации банков России коммерческие банки собираются обсудить новую, вполне рабочую модель точного расчета показателя долговой нагрузки, которую предложило бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисис».

Раньше банкиры не были готовы раскрывать данные обо всех транзакциях своих клиентов, однако инноваторы из амбициозного БКИ предлагают выход. А банки подстегивает необходимость с 1 октября рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче потребительских, то есть не обеспеченных залогом, кредитов больше 10 000 рублей. Чем выше показатель долговой нагрузки клиента, тем больше нагрузки на капитал получает банк — это должно, по расчетам ЦБ, снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами.

Сейчас для оценки дохода заемщика банки могут использовать: справки 2-НДФЛ от работодателя, декларации об уплаченных налогах для ИП, информацию Пенсионного фонда и налоговой службы.

Олег Лагуткин, гендиректор «Эквифакса»:

Наш проект призван предоставить кредиторам оценку дохода для ее использования при расчете показателя долговой нагрузки. Если потребитель тратит какую-то сумму по карте, то он каким-то образом заработал или получил ее. После определенной математической обработки это может характеризовать уровень его дохода.

Транзакции — как под лупой

Как именно данные о наших платежах смогут стать объектом заработка для бюро кредитных историй?

Вот что предлагает «Эквифакс», по порядку:

1. Банки предоставляют данные о держателе карты и ее номере в БКИ в зашифрованном виде, держателю с его согласия присваивается уникальный идентификатор.

2. Платежные системы Visa и Mastercard собирают данные о транзакциях, привязанных к идентификатору, не зная, что это конкретный Иван Иванов.

3. Банк при обращении Ивана Иванова за кредитом направляет в БКИ ФИО и номер паспорта.

4. БКИ сопоставляет данные с идентификатором, а платежные системы проводят анализ операций по всем картам, прикрепленным к идентификатору.

5. На выходе получается оценка дохода Ивана Иванова, которую видит банк, заказавший информацию.

Такая модель позволит независимо и достаточно консервативно оценить доходы 50 % всех клиентов банков, подающих заявки на кредит, считают в «Эквифаксе». Потому что, по данным самого БКИ на июнь 2019 года, 50 % всего объема платежей в российских магазинах проводились по картам. К 2021 году этот показатель может достичь почти 80 %, полагают в БКИ.

ЦБ в курсе тонкостей модели и активно участвует, Visa и Mastercard в деле. Моделью интересуются уже 15 российских банков, дает понять Олег Лагуткин.

Кто такие эти выскочки из «Эквифакс Кредит Сервисис»? Компания ведет начало от одноименной американской компании, основанной в 1899 году в Атланте, штат Джорджия. Equifax представлена, кроме России, еще в 23 странах. На российском рынке это крупнейшее бюро кредитных историй с огромной базой данных по физическим лицам и организациям. Всего в стране десять БКИ, официально аккредитованных Центробанком.

БКИ зарабатывают созданием, обработкой и распространением кредитных историй и отчетов по заемщикам, предоставлением аналитических услуг банкам и компаниям. Кредитные организации обязаны сдавать любому из аккредитованных БКИ информацию обо всех поступивших заявках на кредит, о факте выдачи займа, о любых изменениях по уже выданным займам: поступил регулярный платеж, закрытие договора, выход на просрочку и прочее.

Например, в ноябре «Эквифакс» обобщил и обнародовал информацию о том, люди какого возраста более охотно оформляют кредитки.

Может, хватит кредитов?

Тем временем долговая нагрузка россиян достигла почти 11 %, говорят данные Центробанка за октябрь. Это рекорд за семь последних лет, полгода назад нагрузка была на уровне 9,9 %. Кредиты есть у 40 млн человек — это больше половины работающих граждан страны. Необеспеченные кредиты есть у 26,5 млн россиян.

Эффект от введения показателя долговой нагрузки будет ощущаться уже в следующем году, говорят эксперты, а пока банки продолжают ссужать деньги практически в прежнем объеме.

При этом банки уже давно используют информацию о транзакциях своих клиентов для разработки грамотной маркетинговой компании. Любимое Германом Грефом направление Big Data развивается в банковской сфере не первый год, напоминает главный аналитик «Центра аналитики и финансовых технологий» Антон Быков. А задача «кредитного скоринга» — одно из базовых направлений анализа данных.

Антон Быков, главный аналитик «Центра аналитики и финансовых технологий»:

После того как для защиты малоимущих граждан был введен долговой показатель нагрузки, банки стали стремиться всеми возможными способами обойти новые запреты и продолжить выдачу займов пенсионерам и многодетным семьям в прежнем темпе. Желание сохранить источник прибыли вполне объяснимо, так что следует ожидать появления новых предложений со стороны финансовых компаний. Согласно статистике, долговая нагрузка у людей с доходами менее 20 000 рублей составляет более 28 %. Если данная группа лиц получит возможность приукрасить свои доходы и получать новые займы, то беды не миновать.

Банкиры очень хотели бы понимать, насколько конкретный Иван Иванов способен платить по кредиту.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «Финам»:

Ни для кого не секрет, что значительная доля россиян или работает в сфере самозанятости, или имеет дополнительные источники доходов, будь то вторая работа или какие-либо активы, дающие прибыль. Проблема состоит в том, что сейчас кредитное учреждение может отследить платежи только по счету клиента, открытому именно в этом банке, а доступа к платежам, производимым со счетов других кредитных учреждений, банки не имеют. Не совсем понятно, как доступ к транзакциям можно получить, так как для каждой банковской организации это, по сути, является коммерческой тайной.

Попадут ли отданные БКИ данные о платежах в руки разнообразным мошенникам? Опасность не выше, чем и так есть уже сейчас, уверены эксперты.

Скорее, стоит говорить о риске, что клиент банка с «серыми» доходами окажется под колпаком у налоговых органов, которые могут заинтересоваться происхождением этих средств, считает Вячеслав Максименко.

Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки:

И подобные опасения могут возникнуть у многих, поскольку летом в СМИ одной из „горячих тем“ было пожелание ФНС получить доступ к информации о движении средств по счетам граждан. Возможно, что это была просто оценка реакции общества, но кто знает, как будут события развиваться в будущем? И не пожалеет ли потом заемщик, который поставил галочку в соглашении о передаче данных в Бюро кредитных историй ради увеличения кредитного лимита и более низкой процентной ставки?

Впрочем, доля наличных расчетов в России продолжает сохраняться на достаточно высоком уровне, оптимистично рассуждает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев: те платежи, которые совершаются в наличном виде, никакой моделью вроде предложенной БКИ или сбербанковскими Big Data все равно учтены быть не могут.