Один из ведущих мировых разработчиков мобильных игр Playtika Holding Corp намерен сегодня, 14 января 2021 года, провести первичное публичное размещение акций (IPO) и привлечь в ходе него 1,5-1,7 млрд долларов.

Израильская компания Playtika выставит на американскую биржу NASDAQ 69,5 млн акций по цене от 22 до 24 долларов. При продаже по максимальной границе диапазона компания получит от инвесторов 1,7 млрд долларов, а рыночная стоимость (капитализация) всей компании будет оценена в 9,7 млрд долларов.

В портфолио Playtika в основном входят игры-казино. Девять игр компании вошли в список 100 самых кассовых мобильных игр в США, исходя из общего количества покупок в приложениях за 9 месяцев 2020 года. Playtika работает на рынке с 2010 года и была одной из первых, кто предложил бесплатные игры в социальных сетях и на мобильных платформах.

Выручка компании Playtika в 2019 году выросла на 27 % и составила 1,88 млрд долларов, а в 2020 году рост составил уже 33 %, до 2,4 млрд долларов.

«Компании Playtika удалось создать широкую технологическую платформу для поддержки собственного портфеля игр (и запатентовать ее). А сами бесплатные платформы обеспечивают большую вовлеченность пользователей и монетизацию за счет игровых покупок предметов и монет. Выручка компании почти на 97 % состояла из внутриигровых покупок, лишь несколько процентов принесли рекламные интеграции. Так как охват рынка мобильных игр ежегодно увеличивается, выручка будет расти, поэтому у грядущего IPO есть все шансы быть успешным», — поделился с Финтолком мнением исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Списочными букраннерами IPO являются Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs, UBS Investment Bank, BofA Securities, Baird, Cowen, Stifel и Wedbush Securities.