Российский онлайн-ретейлер Ozon завершил подготовку к публичному первичному размещению (IPO). Компания во вторник, 17 ноября, подала в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) новую версию своего проспекта эмиссии.

В проспекте говорится, что цена за акцию после старта IPO может составить от 22,5 до 27,5 долларов. То есть компания раcсчитывает на капитализацию в 4,6-5,6 млрд долларов, это ниже, чем оценка в 12 млрд долларов, которая обсуждалась инвесторами на прошлой неделе. Всего компания планирует разместить 34,5 млн акций, что может принести ей до 948 млн долларов.

Размещение состоится в конце ноября одновременно на американской бирже NASDAQ в Нью-Йорке и на Московской бирже. На российском рынке стоимость акций ожидается на уровне от 1 730 до 2 115 рублей.

Российская компания Ozon станет четвертой, кто решился за последние три года на публичное первичное размещение (IPO).

В 2018 году ни одна российская компания не провела IPO. Причиной тому стало опасение санкций со стороны США к отечественным компаниям, а также тот факт, что своеобразная мода на IPO и возможности привлечь серьезные средства таким способом прошли. Кроме того, и крупнейших компаний в России не так много, чтобы они ежегодно размещались на западных и российских площадках.

В 2019 году планов по IPO было достаточно (около 15 российских организаций планировали провести первичное размещение). Однако только HeadHunter разместил свои акции на бирже NASDAQ.

2020 год для всех стал очень сложным, что отразилось на планах компаний по размещению своих акций на биржах, но осенью на Мосбирже прошло IPO девелопера «Самолет» и компании «Совкомфлот». Организации ищут возможности для привлечения инвестиций, в том числе через продажу части акций, рассказал Финтолку исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«„Озон“ — это растущий бизнес. С 2015 по 2019 год выручка онлайн-ретейлера увеличилась в шесть раз. Продажи в первом квартале 2020 года увеличились на 115 %, во втором — на 188 %. Однако при этом выросла и долговая нагрузка по краткосрочным обязательствам (в четыре раза). Фактором роста для компании будет активное развитие онлайн-торговли, которая получила в текущем году сильный импульс. Но за динамикой финансовых показателей „Озона“ стоит очень внимательно следить. Приобрести акции эмитента стоит, но в небольшом количестве — для пополнения портфеля», — добавил Артем Тузов.