Каковы ожидания разных групп участников финансового рынка от новых подходов Банка России к регулированию на линии Open API — Open Banking — Open Finance?

Адаптация регулирования к новым условиям — стратегическая задача Банка России, при решении которой будут учитываться и мнения участников отрасли. Обмен мнениями состоялся на IV практической конференции «Open Banking 2021: предчувствие перемен», организованной «Б.О».

В ожидании регулирования

Как показало исследование мнения рынка по вопросам финансовых технологий в 2021–2023 годах, подготовленное Ассоциацией ФинТех (АФТ) при поддержке Accenture, большинство представителей банковского сообщества положительно оценивают действия мегарегулятора по формированию цифровой инфраструктуры финансового рынка. Так, 73% опрошенных полностью удовлетворены СБП, 23% удовлетворены ею частично, 44% полностью удовлетворены сервисом «Цифровой профиль» и 56% — удовлетворены им частично.

В планах ЦБ — совместно с участниками рынка разработать регулирование открытых банковских интерфейсов, или Open API, являющихся отправной точкой на пути эволюции к Open Banking, а затем и к Open Finance. Пока у ЦБ РФ нет полного и однозначного понимания, какие открытые банковские интерфейсы должны регулироваться, должно ли это регулирование носить обязательный или рекомендательный характер. Но в том, что все Open API должны быть стандартизованы, сомнений нет, сделала вывод по опыту взаимодействия с профильными департаментами Банка России Алма Обаева, председатель правления НПС.

Она считает, что скоро поддержка Open API станет базовым требованием, выполнение которого обеспечит кредитно-финансовым организациям снижение издержек, связанных с сокращением источников доходов банков, прежде всего в платежной сети.

В России с июня этого года в промышленной эксплуатации находится доверенная среда открытого банкинга, оператором которой выступает Ассоциация ФинТех. Заключив договор, банк получает возможность проверить свои приложения на сертификационном стенде и подтвердить соответствие своих разработок стандартам открытых банковских интерфейсов. Первыми в среде начали работать «Точка» и Промсвязьбанк, а недавно сертификацию прошел СКБ-Банк. Три участника смогут обмениваться банковскими данными через открытые API.

Пока не все банки готовы отказаться от собственных интерфейсов, разработанных для взаимодействия с партнерами, в пользу Open API, поскольку оттока клиентов нет, констатировал Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-Банка. Хотя открытые банковские интерфейсы дают кредитным организациям несколько преимуществ: во-первых, облегчают интеграцию с небанковскими участниками финансового рынка, во-вторых, позволяют расширить продуктовый портфель, в-третьих, позволяют оптимизировать фронт-решения. «Я за то, чтобы банк был как сервис: не все банки готовы содержать огромные и клиентоориентированные фронт-системы, поддерживать их и постоянно развивать. Но если у него есть хорошие продукты, которые он может предоставлять по API, он получает дополнительный цифровой канал», — пояснил он.

Впрочем, как показало упомянутое исследование, рынок созрел и его движение в сторону Open Banking не остановить. Большинство (82%) респондентов отметили, что уже используют собственные открытые банковские интерфейсы для интеграции с партнерами. Создание единой доверенной среды обмена данными, Open API, считает приоритетом большая часть опрошенных. При этом Мария Гусева, директор — старший эксперт практики стратегии и консалтинга для финансового сектора Accenture в России и Казахстане, признает, что переход к открытому банкингу будет длительным и его результаты станут заметны через несколько лет.

Вектор развития финансовых организаций в мире направлен в зону Open Finance, где предполагается интеграция банковских продуктов со страховыми, инвестиционными и пенсионными. Также наблюдается движение кредитных организаций в сторону кросс-отраслевого обмена данными с операторами связи, поставщиками коммунальных услуг, транспортными и логистическими компаниями.

«Участники российского рынка также говорят о важности поступления в финансовый сектор данных из других отраслей, для того чтобы кросс-отраслевой обмен ими создавал точки роста для экономики в целом», — отметила эксперт. Она выделила основные направления применения Open API банками:

• создание новых удобных и персонализированных решений для потребителей и встраивание финансовых сервисов в продукты других игроков;
• агрегация финансовой информации клиента и мультибанковские услуги;
• сравнение и выбор продуктов;
• платежи и операции через третьих сторон;
• оформление продуктов на платформах третьих сторон;
• сервисы вокруг данных о клиентах.

Международный опыт важен, однако его не стоит слепо копировать, убежден Кирилл Кузьмин, руководитель направления «Развитие Открытых API» Ассоциации ФинТех. Очень важна работа по стандартизации открытых банковских интерфейсов в России. По его словам, опубликованные стандарты покрывают «гигиенический минимум» любого кейса, а осенью появятся стандарты, в большей степени предназначенные для конкретных решений. «Грядут перемены, от которых зависит наше будущее», — констатировал Кирилл Кузьмин и призвал участников рынка внести вклад в их подготовку.

Свои спецификации Open API члены Ассоциации «Электронные деньги» предоставляли еще до появления Второй платежной директивы (стандарта PSD2), отметил Павел Шуст, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). Эта ассоциация еще полтора года назад предупреждала своих участников о том, что открытые API будут обязательны и к этому нужно готовиться. Сейчас, отметил эксперт, уже понятно, что в части инициализации платежей и в области раскрытия информации так оно и будет. «Это мое экспертное мнение, — пояснил Павел Шуст, — к которому я пришел после изучения проекта "Основные направлений ДКП на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов", представленного недавно Банком России».

Он указал на несколько противоречий в развитии Open API и Open Banking: между бесплатностью таких интерфейсов для участников рынка и доходностью банков; между инфраструктурностью модели BaaS и ответственностью, которую кому-то нужно нести за риск-скоринг всех операций, инициированных третьей стороной, а также между задачами расширения спектра банковских продуктов и их унификацией.

Примеры из практики

Банк ВТБ нацелен на сотрудничество с регулятором и с коллегами по рынку в Ассоциации ФинТех в области стандартизации и участвовал в ряде пилотных проектов ЦБ РФ. А его платформа Open API, объединяющая сразу несколько информационных систем, одна из которых предназначена для интеграции партнерских сервисов, а другие — для подключения продуктов, разработанных внутри банка, в этом году получила сразу несколько международных наград. «Когда технология позволяет быть уверенным в своем продукте, бизнес расправляет плечи и готов быть более открытым», — уверен Игорь Бессчастный, руководитель службы платформенных решений ВТБ.

Сегодня в ответ на потребность банковских и небанковских игроков в сильном участнике в банке разрабатывается собственная платформа BaaS для предоставления партнерских сервисов. «Мы строим экосистему, в которую могут войти любые компании», — заявил Игорь Бессчастный.

По открытым банковским интерфейсам «Московский индустриальный банк» (МИнБанк) предлагает своим клиентам-юрлицам сервис автоматической проверки клиентских операций, разработанный Контуром на базе решения «Контур.Фокус». Система анализирует расчетный счет по 20 параметрам, разделенным на три блока: уплата налогов, движение средств по счету, влияние контрагентов на репутацию бизнеса. Предупреждение о возможной блокировке отображается в виде цветового сигнала: красного, желтого или зеленого. Уведомления появляются в знакомом интерфейсе интернет-банка. Возможность взглянуть на свой бизнес глазами банка и в итоге избежать финансовых и репутационных потерь из-за блокировки счетов по 115-ФЗ оказалась очень востребованной клиентами, отметил Илья Жужгов, product owner сервиса. Банк отметил рост числа запросов со стороны клиентов и одновременно уменьшение количества счетов, подлежащих блокировке.

Проекты в духе Open Banking реализуют и телеком-операторы. Как следствие доля финтех-направления в структуре доходов их экосистем неуклонно растет. У МТС, к примеру, она достигает 40%, констатировал Василий Жабыкин, руководитель необанка МТС NUUM.

Стартовавший в конце 2020 года проект оператора и двух банков-партнеров — мобильное приложение «Необанк Nuum», позволяющее геймерам покупать артефакты и игровую валюту, за полгода вышло на четвертое место в категории «Финансы» Google Россия и сейчас входит во вторую десятку AppStore. «Это интересный “пилот”, на который могут ориентироваться и банки, и корпорации, и стартапы», — считает Василий Жабыкин. Партнеры проекта зарабатывают на нем стандартную банковскую комиссию на транзакционном продукте, а оператор делает этот продукт по маржинальности не уступающим кредитным.

Проект Open API, направленный на защиту потребителей финансовых услуг, реализовала в марте этого года компания Финфорт. В выигрыше оказываются и банки, для которых он открывает новый потенциал рынка кредитования, убежден Владимир Жувагин, директор департамента цифровых и технологичных сервисов группы компаний Финфорт. Функция маркетплейса «Кредитный помощник» позволяет потребителю собрать на одном ресурсе всю информацию о своих кредитах, оценить свое финансовое положение и связанные с ним риски и получить рекомендации по его улучшению.

«Кредитный помощник» реализует персонифицированный подход к рефинансированию. Отправляет правильно заполненную заявку в банк, выбор которого происходит по определенному алгоритму, и после поступления средств на счет клиента сразу же формируются платежные поручения и погашаются услуги рефинансируемых кредитов. «Мы, в Финфорте, считаем, что таким образом банк получит нового лояльного клиента, новый канал продаж. Кроме того, возможности маркетплейса позволят ему расширить свое географическое присутствие, — заявил Владимир Жувагин. Для небольших банков и МФО это возможность выхода на маркетплейс, участие в развитии Open API и их стандартизации».

Сценарии публикации информации о доступных в России открытых банковских интерфейсах и подключении к закрытым API с их последующей унификацией решают маркетплейс API-адаптеров и интеграционная шина «Агредатор». Эта микросервисная платформа для бизнеса обеспечивает сбор и поставку данных из внешних источников для использования в действующих бизнес-процессах или создания новых сервисов, объяснил Константин Юрьев, директор по развитию бизнеса RNDSOFT.

Предлагается два сценария запуска маркетплейса API-адаптеров. Первый предполагает, что вендор предоставляет свою документацию и информацию о технических особенностях работы с его API, после чего они публикуются на информационном портале. А во втором сценарии вендор размещает на этом ресурсе адаптер к своим данным. После проверки его безопасности, целостности, работоспособности API-адаптер публикуется на маркетплейсе. Доступ к нему обеспечивается или из облака, или с платформы «Агредатор». Использование этой интеграционной шины предпочтительно для банков, так как сокращает время time to market, обеспечивает экономию IT-ресурсов, ускоряет подключение новых источников данных (СМЭВ-3, ЕСИА, ЕБС и др.), реализуя при этом принципы Open API.

О чем говорят корпоративные казначеи?

В условиях цифровизации крупные корпоративные клиенты начинают предъявлять к кредитно-финансовым организациям новые требования. Им нужны эластичный пул банков, мгновенное обслуживание, непрерывное поступление достоверной информации. Потенциал новых банковских решений, умноженный на потенциал Open API, создает сумасшедшие возможности, которые профессиональные участники финрынка могут предоставить своим ключевым клиентам, считает Кирилл Кузьмин.

Использование новых сервисов, в том числе Open Banking, создает крупным компаниям дополнительные возможности по наращиванию прибыли, по расширению клиентских баз. И в этой области есть свободные ниши для разработчиков и поставщиков: в области платежей и в части предоставления дополнительных сервисов клиентам крупных корпораций, констатировала Ирина Бобрышева, руководитель казначейства, «Северсталь».

У «Северстали» есть несколько крупных совместных проектов с восемью банками по предоставлению клиентам корпорации дополнительных финансовых услуг. Они позволяют клиентам многократно сократить свой оборотный капитал, привлекать деньги по льготным ставкам, а также получать финансовые сервисы на интересных условиях. Как результат — повышается удовлетворенность клиентов и расширяется клиентская база.

На протяжении двух лет «Северсталь» совместно с НРД внедряет систему единого канала взаимодействия с банками со всеми своими партнерами «Транзит 2.0». Этот посредник между корпорацией и банками позволяет мгновенно переключиться с одного банка на другой при возникновении любых рисков — инфраструктурных, экономических, политических — и не позволяет ей попасть в зависимость от того или иного поставщика финуслуг.

Сегодня четыре из восьми банков-партнеров корпорации этот канал уже используют, к концу года их будет шесть. А в 2022 году все существенные взаимодействия с банками будут происходить только по единому информационному каналу «Транзит 2.0».

НРД начал заниматься Open API еще до того, как эта тема стала мейнстримом. «Как инфраструктурному игроку, который находится в центре финансового рынка, нам приходится много инвестировать в электронное общение с клиентами», — отметил Александр Нам, управляющий директор по технологическим сервисам НРД. Стратегическими направлениями для компании он назвал стандартизацию и мультиканальность, а также дополнительные сервисы, в развитие которых планируется инвестировать.

Курса на цифровизацию придерживается и «Норильский никель». «При формировании стратегии цифрового развития казначейства мы уделяем большое внимание технологии Open API: учитываем ее при формировании нашего IT-ландшафта и бизнес-требований к нему», — рассказал Алексей Сизов, руководитель проектов департамента казначейства «Норильского никеля».

Также, для корпоративных казначеев любая технология (Open API, блокчейн, ИИ) — это инструменты, которыми можно по-разному пользоваться для решения профессиональных задач. В части обмена с банками решение зависит от вопросов стандартизации Open API, идентификации, авторизации платежей.

Компании «Казначейские системы» хорошо знакомы те проблемы, о которых говорят корпоративные казначеи, поскольку она одной из первых в России начала предлагать решения Open API. «Сегодня это довольно большой рынок, развитие которого лежит в плоскости стандартизации, — заявил Александр Гришин, основатель компании «Казначейские системы». — И если стандарты, которые разрабатывает АФТ, станут обязательными, многим банкам в России будет проще создавать API на своей стороне».

Корпоративные заказчики сегодня хотят работать с меньшими затратами и быстрее получать информацию. Казначеям важно управлять ликвидностью, автоматизировать функцию валютного контроля, пользоваться хранилищем электронных выписок с возможностью их извлечения и предоставления по требованию. Также для них важны интеграция с ERP-системами ведущих поставщиков и использование разных каналов для обмена информацией с банками. Все эти требования диктуются цифровизацией.

Применение Open API меняет отношения и в других сегментах финансового рынка, таких как B2C и еще в большей мере B2B2C. Как складываются они между банками и API-платформами?

Конкуренты vs партнеры?

Опыт разработки BaaS-сервиса Alfa.Corporate для работы корпоративных клиентов Альфа-Банка с самозанятыми, признанного лучшим решением в номинации «Внедрение Open API в банкинге» на FINAWARD’21, показывает, что сотрудничество может быть плодотворным. Вклад API-платформы в проект — это бизнес-концепция, процессы и связка того, что не связывается, в работающий сервис, а также выполнение регуляторных требований, рассказал Алексей Петров, сооснователь и генеральный директор APIBank. По сути, платформа выступила в проекте посредником между банком и бизнесом.

Позиции банков в отношении платформ разные. Одни кредитные организации хотят стать поставщиками сервисов для крупных партнеров, к примеру розничных сетей («Наша цель — выставить витрину Open API, на основе которых любая компания сможет сконструировать необходимые ей финансовые сервисы», — рассказал Михаил Дайхин, заместитель директора департамента партнерств ВТБ.) Другие по-прежнему боятся конкуренции и стремятся все делать у себя, констатировал Владимир Стасевич, вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка. По его мнению, синергия компетенций банка и платформы позволяет сделать хороший, удобный продукт для клиентов, и ею нужно пользоваться. Тем более что спрос на финтех-сервисы сегодня есть у компаний из самых разных отраслей.

Платформа TalkBank, по словам ее сооснователя Александра Попова, придерживается концепции API First, видит рост количества самых разных интеграционных проектов — в области маркетплейсов, площадок для самозанятых, e-коммерции. Их реализация банкам тоже выгодна. Партнерство с платформами улучшает продуктовые показатели банков и открывает им путь в неосвоенные ранее сегменты финансового рынка. Иными словами, в условиях цифровой трансформации ставка на партнерство банков и необанков способствует реализации концепции win-win.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Константин Юрьев, CBDO RNDSOFT

В ближайшие 3–5 лет цифровые посредники и API-платформы приобретут больше самостоятельности в подходах к сервисам для корпоративного сектора, укрепят свои позиции и расширят воронку финансового потока. Развитие Open API в банках затягивается, в том числе из-за неявной модели монетизации. Open API требует ресурсов от банка как на стадии разработки, так и в ходе дальнейшей поддержки. Мы создаем маркетплейс «Агредатор» именно как инструмент, помогающий банкам осуществлять монетизацию и упрощать дистрибьюцию своих Open API, а потребителям API снизить стоимость интеграции с ними. Такой подход выгоден всем сторонам и может выступать драйвером развития отрасли открытых API. Участники рынка получают новые данные и возможности управления финансами без существенных интеграционных затрат. В результате на рынке появятся новые сервисы, в том числе в корпоративном сегменте. Мы видим, что, как только на рынке появляется больше одного сервиса, сразу создается агрегатор этих сервисов. Яркий пример: служба доставки. Сейчас есть аналогичный запрос на финансовом рынке: агрегировать данные банковских счетов и инвестиционных счетов. В инвестиционном направлении мы создаем маркетспейс «Винвестор».

Владимир Жувагин, директор департамента цифровых и технологичных сервисов группы финансовых компаний «Финфорт»

Кредитный сервис решает широкий спектр задач, связанных с достижением целей устойчивого развития бизнеса в интересах нынешнего и будущих поколений.

Банкам сервис дает возможность найти или удержать своего лояльного клиента. С помощью него заемщик сможет существенно улучшить условия обслуживания своих кредитных обязательств и восстановить платежеспособность. С высокой долей вероятности такой клиент захочет оформить дополнительные банковские продукты на более выгодных условиях, в том числе в целях дополнительного снижения процентной ставки.

В совокупности с образовательной составляющей, направленной на повышение финансовой грамотности, сервис выполняет важнейшую социальную функцию. Снижение ПДН (показателя долговой нагрузки) за счет используемой бизнес-модели оказывает существенное влияние на восстановление потребительского спроса, в частности в банковском секторе, повышение уровня жизни россиян и рост благосостояния. Кроме того, в долгосрочной перспективе финансовое оздоровление заемщиков откроет дополнительные возможности для частного инвестирования и развития МСП, в том числе за счет банковских продуктов для юрлиц.

Источник: Банковское обозрение.