Wildberries и Ozon занимают сейчас 80 % рынка электронной коммерции, говорят в Федеральной антимонопольной службе. Маркетплейсы активнее и активнее внедряют банковские продукты: Ozon и Wildberries предлагают продавцам кредиты, а частным лицам и бизнесу — депозиты и рассрочку. Финтолк узнал у экспертов, как будет развиваться рынок финансовых услуг маркетплейсов и какую долю у банков они смогут отжать.

Какие вклады предлагают маркетплейсы

Пока торговые площадки предлагают ограниченный перечень банковских услуг. Вайлдберриз Банк обещает лишь один вид вклада — накопительный счет максимум под 5,5 %. Чтобы получить эту ставку, придется положить в банк не менее 5 млн рублей на год.

У Ozon Банка условия более приближены к рыночным. Компания обещает ставку до 16 % (то есть на уровне ключевой ставки ЦБ). 100 000 рублей можно положить на три месяца под 14,5 %, на шесть — под 16 %. Есть также накопительный счет. Ставка здесь — 14 % «вне зависимости от срока использования счета, без дополнительных условий и подписок, обещают на сайте маркетплейса.

Какие кредиты предлагают маркетплейсы

А вот с кредитами ситуация только-только начинает становиться интересной. Если не считать рассрочку, то займ на Ozon пока можно получить только продавцу. Причем по индивидуально рассчитанным условиям. Сумма — от 10 000 рублей до 5 млн в базовом тарифе. ВБ Банк предлагает немного маневров: ставка от 14 % до 18 %, срок до 60 месяцев, все условия — обсуждаются индивидуально.

• Для покупателей доступны только сервисы рассрочки. Внешне работает все довольно просто: уже за 20-25 % от цены можно получить «здесь и сейчас» нужный товар, остальное доплатить частями в течение определенного времени — обычно до трех-шести месяцев, максимум — года. В разных магазинах условия отличаются. Например, где-то необходимо ввести паспортные данные и верифицироваться, а где-то достаточно заполнить анкету и получить разрешенный лимит на покупки.

В целом, действует правило: до двух недель выплаты в режиме рассрочки будут практически идентичны сумме единовременной покупки. Все что больше этого срока — по сути является не рассрочкой, а кредитом с соответствующей выплатой процентов за финансовую услугу. Переплата может достигать 15 % (более дорогих вариантов мы пока не обнаружили).

Самым популярным банковским продуктом маркетплейсов остается карта или кошелек, поскольку за оплату этим способом магазины раздают плюшки — скидки, бонусы, подарки. А деньги за пользование картой не берут. Очевидно, что главная цель запуска карт — не развитие банковского направления, а всего лишь привлечение продаж и клиентов. Но вскоре все может измениться.

Когда ждать займы для покупателей

Маркетплейсы в ближайшем будущем будут усиленно развивать собственные кредитные линии, говорят эксперты, опрошенные Финтолком. Тренд на предложение покупки товаров в рассрочку тоже пойдет в гору, поскольку для маркетплейсов это стандартный путь дополнительной монетизации площадки и роста выручки. Рынок огромен: за прошедший год в разных российских магазинах было выдано таких POS-кредитов на 550 млрд рублей.

Однако не факт, что маркетплейсы будут кредитовать покупателей и продавцов самостоятельно (даже несмотря на наличие своих карманных банков). Возможно, будут привлекать финансовых партнеров, которые в состоянии обеспечить необходимый объем ликвидности, рассуждает сооснователь финтех-платформы ROWI Евгений Родионов:

«Организовать процесс выдачи кредитов не столь сложно. Однако основной вызов связан с умением управлять рисками и работать с задолженностью, платежеспособностью покупателей и продавцов, а также с кредитным мошенничеством. Поэтому для маркетплейсов, по уже сложившейся в мире практике, выгоднее коллаборация с банками и прочими кредитными организациями. Те уже имеют экспертизу в области риск-менеджмента и обладают необходимым капиталом, технической базой, статистикой».

Потребительское кредитование активно используется для продвижения товаров и услуг, является одним из условий, позволяющих увеличить продажи. Вот почему маркетплейсы стремятся внедрить у себя возможность получения займа или рассрочки.

Для торговых платформ интересно расширение бизнеса финуслуг и как способ заработать еще больше денег. У них для этого все возможности: понимание клиента и его потребительских привычек. В ряде случаев площадки способны оценить достаток и семейное положение покупателей, что дает возможность таргетированно и весьма эффективно предложить займы, страхование, брокерские услуги. Со всего этого будет капать неплохой комиссионный доход, уверен руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

С другой стороны, эксперты не верят, что банки маркетплейсов способны занять серьезную долю рынка POS-кредитования. Чтобы рассчитывать на приличную долю, маркетплейсам, несмотря на огромную аудиторию, придется длительное время субсидировать свои портфели дополнительными скидками для держателей карт. Сейчас у таких клиентов практически нет привилегий по сравнению с другими покупателями, настаивает директор агентства по маркетплейсам Whisla Иван Колыхалов.

В чем риск оформления кредита через маркетплейс для покупателя, продавца и самой платформы

При оформлении займа в собственном банке маркетплейса или у банка-партнера нужно помнить: санкции в случае просрочки будут такими же, как с обычным потребительским кредитом, напоминают юристы и финансисты. Пусть легкость оформления не вводит в заблуждение. Сервисы рассрочки Центробанк толком не регулирует, поэтому наказание за пропуск платежа фактически может быть любым — в зависимости от условий мелким шрифтом.

Рассрочка — это фактически тот же самый займ, поэтому последствия плюс-минус одинаковые, включая подпорченную кредитную историю. Не исключено, что по мере развития тренда на ссуды от маркетплейса платформа самостоятельно будет рассчитывать кредитный рейтинг покупателя, оценивать риски и тщательно отбирать заемщиков, говорят эксперты Финтолка.

«С учетом наличия персональных данных и разрешения ими пользоваться, которое запрашивается при оформлении аккаунта, маркетплейс может получить доступ к кредитной истории и оценить качество каждого возможного заемщика. Может ограничить объем выданных средств, чтобы не испытывать проблем в случае роста просрочки. Сложности здесь велики, но при корректной организации работы маркетплейсы получают не беспроблемный, но вполне перспективный источник дополнительного дохода и развития», — рассуждает профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Цыганов.

На самом маркетплейсе как торговой площадке просрочка, скорее всего не отразится, ведь он/она получает деньги от банка сразу после завершения сделки — отгрузки товара клиенту. На продавцах неплатежеспособность клиентов может отразиться, так как рассрочка сама по себе станет дороже и придется давать большую скидку на товары, которые продаются с такой формой оплаты. Ведь рассрочка или BNPL — просто кредит с особенной процентной ставкой: продавец делает скидку на товар для банка, и эта скидка покрывает проценты, которые выплачивает покупатель.

Полезные советы покупателям и продавцам

Эксперты Финтолка советуют: следует быть внимательным к финансовым условиям и учитывать, что в силу отсутствия экспертизы и опыта кредитования маркетплейсы могут предлагать клиентам более дорогие ставки, чтобы застраховать риски. Даже самый добросовестный клиент может столкнуться с непонятными или маловыгодными условиями кредитования — ведь на этих сделках маркетплейс тестирует сервисы и операционные системы, предупреждает сооснователь финтех-платформы ROWI Евгений Родионов.

«Для юридических лиц — продавцов на маркетплейсах — развитие покупок в рассрочку грозит увеличением комиссии. Маркетплейсы смогут закладывать ее либо в стоимость товара, либо в скидку от селлера. То есть комиссия будет вычитаться из маржинальности продавца. Для некоторых предпринимателей такое повышение комиссии может быть серьезным ударом по доходности продаж», — утверждает финансист.

Маркетплейсы уже ужесточают политику по комиссии селлеров, это источник дополнительного дохода, который можно инвестировать в развитие программы рассрочек. Сложно сказать, насколько оперативно маркетплейсы готовы будут расплачиваться с селлером в случае неплатежеспособности покупателей, пугает эксперт.

Кроме этого, с развитием продажи товаров в рассрочку, торговые платформы, могут начать выдавать кредиты не через свой банк, а вообще через микрокредитные организации. Те подвержены меньшему регулированию ЦБ и получают больше гибкости для экспериментов. А это может опять-таки отразиться на людях — покупателях или предпринимателях, считает Родионов.

За примером далеко ходить не надо. Покупатели порой жалуются на «технические проблемы» при оформлении рассрочки и необходимость нескольких попыток, чтобы ее подключить. С каждой попыткой цена товара возрастает — иногда на более чем заметные 20-25 %, утверждает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Ольга Тарасова. Так что у рассрочки, как и у любого коммерческого финансового продукта, по сути есть две стороны, делает вывод эксперт, и одна из них — явно не так выгодна покупателю, как кажется.