Россияне стали реже ходить в гипер- и супермаркеты, понемногу переключаясь на доставку продуктов домой. Через десять лет доля тех, кто ходит в магазин ногами, уменьшится так сильно, что мимо кассы пронесут почти два триллиона рублей, предсказывает глава X5 Retail Group, владельца самых прибыльных российских торговых сетей — «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Эксперты говорят, что пока от повального исхода покупателей в онлайн-супермаркеты спасает боязнь людей быть обманутыми и получить от курьера еду с истекшим сроком годности.

Триллионы не в кассу

К 2029 году доля стационарной розницы на рынке продуктов может снизиться с нынешних 90 % до 84 %, предсказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман сначала на отчете для инвесторов в Лондоне, потом в разговоре с журналистами.

Казалось бы, какие-то несколько процентов, но в деньгах это 1,8 трлн рублей (для сравнения: доля годовой выручки всех магазинов Х5 — 1,5 трлн рублей).

Куда же россияне отнесут эти почти два триллиона? В том-то и дело, что не понесут, а останутся сидеть дома в ожидании доставки — продуктов и готовой еды.

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5:

Время становится очень важным фактором, люди не хотят тратить его на то, чтобы пойти в магазин, купить продукты и приготовить. Они хотят забрать заказ или дождаться доставки. Мы все больше живем в гаджетах и фактически не общаемся. В последние годы компания все больше инвестирует не в открытие физических магазинов, а в ИT, технологии и инновации. Через десять лет планируем, что до 50 % выручки будет идти через цифровые каналы.

Сейчас Х5 только пробует развивать собственный сервис онлайн-заказов с доставкой. До 2019 года сервис не работал даже в Петербурге, не говоря уже о глубокой провинции. В Москве действует три склада, где обрабатывают онлайн-заказы, в Петербурге — один. В день гигантская компания обслуживает менее 5 000 заказов.

Зато, говорит глава компании, в онлайне средний чек уже в два раза выше, чем в стационарных супермаркетах (680 рублей против 340).

«Среди онлайн-игроков, которые занимаются доставкой еды, сегодня первый — „Утконос“, по итогам шести месяцев 2019 года мы вторые, — гордится Игорь Шехтерман, — возможно, в следующем году мы выйдем с доставкой в какой-нибудь регион. Смотрим миллионники».

«Утконос» — сервис, в принципе не знакомый за пределами Москвы и Московской области. Однако действует уже почти 20 лет и принадлежит владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Название произошло от маленького переносного компьютера «универсальный терминал упаковщика» (УТК). В 2013 году сервис вышел на третье место по выручке среди российских интернет-компаний, сразу после «Яндекса» и «Мейл. ру».

Слова большого начальника из ритейла подтверждают данные о продажах в гипермаркетах — они падают. Россияне переключаются на минимаркеты у дома, вместо того чтобы ходить закупаться в большой магазин раз в неделю.

«Магнит» сообщает об оттоке клиентов из гипермаркетов («Магнит Семейный»). 239 бывших гипер- стали формально именоваться в отчетности компании супермаркетами, но суть не изменилась. Падение началось в 2016 году — с 214 млрд рублей тогда до 207 млрд рублей за год сейчас, и это несмотря на произошедший с тех пор рост цен.

Источник – данные компании «Магнит»

Другие крупные операторы гипермаркетов также испытывают трудности. Выручка «Ашана» начала падать после того, как руководство отказалось работать в формате небольших магазинов-дискаунтеров (вроде «Магнита» и «Пятерочки») — на 3,3 % до 50,27 млрд евро.

«Лента» в июле — сентябре сократила продажи, «О’кей» уже несколько лет не может остановить отток клиентов.

22 октября сама X5 раскрыла информацию о падении прибыли в третьем квартале года на 72 % — из-за начала закрытия гипермаркетов «Карусель». 20 гипер- пойдут под нож, 34 будут переделаны в супермаркеты, еще 37 пока ждут своей участи.

Где же выгода?

Источник: Nielsen, международная компания, проводящая измерения и исследования в индустрии товаров повседневного спроса

Стационарные магазины, гипермаркеты могли бы предлагать более низкие цены и более выгодные «товары по акциям», считает руководитель отдела по работе с розничными сетями Nielsen Россия Екатерина Пестерева, но гипермаркеты ограничены в маневре, порядка 45 % объемов товаров уже проходят через промо-акции, и дальнейшее увеличение может быть уже экономически невыгодным. Кроме того, покупатели стали бережнее и рациональнее тратить деньги — экономят на одежде, развлечениях, чаще стали готовить дома.

Екатерина Пестерева, руководитель отдела по работе с розничными сетями Nielsen Россия:

Остается развивать онлайн-торговлю и мультиканальные коммуникации с покупателем. Все больше россиян совершают покупки в интернет-магазинах, которым доверяют и которые предлагают большое количество наименований по самым низким ценам и с удобной доставкой. Не стоит забывать, что формат гипермаркетов остается востребованным в регионах, где данный сегмент слабо насыщен и интернет-торговля развивается не так быстро, как в мегаполисах.

Как работают сервисы доставки продуктов сейчас? Возьмем для примера iGoods, самостоятельную компанию, которая работает с сетями «Лента», «Карусель», «ВкусВилл», Prisma, Metro в Москве, Петербурге, Казани, Оренбурге, Белгороде, Сургуте и Барнауле. Доставка с момента зказа занимает два-три часа, стоит примерно 250 рублей. На сайте iGoods — каталог для каждой отдельной сети с идентичными ценами и акциями.

«Я покупаю продукты по той же цене, да еще и плачу 249 рублей за доставку. Где же выгода?» — вопрошают сами у себя создатели сайта iGoods. И сами отвечают: при походе в магазин ногами 150 рублей уйдет на плату за проезд или бензин, куча неучтенных денег на лишние товары, приглянувшиеся на соседней полке, а сбереженные время и нервы вообще бесценны.

«Совсем откажутся — немногие»

Все крупные сетевые ритейлеры уже ищут способы дойти до каждого дома, попасть в каждый смартфон, понять предпочтения и оценить перспективы доставлять сумки с едой прямо в квартиру.

Дмитрий Иногородский, эксперт Международного финансового центра:

Доставка готовой еды уже давно перешла из разряда «инноваций и прорыва» в «повседневный атрибут», а вот доставка из супермаркетов — это уже более новая идея. Причем надо признать, что идея довольно удобная. Сам периодически использую этот сервис из приложения «Перекресток». Главный плюс — не нужно стоять в очередях и тащить продукты после работы домой, сервис экономит время. Можно в метро или в пробке создать заказ, и его привезут к указанному сроку. В моем окружении — это вообще нормальная практика. Наращивают ли компании прибыль таким образом? Полагаю, да. По крайне мере многим гораздо проще купить продукты с доставкой домой, чем ехать в «Ашан» или «Ленту». Скорее всего, данный сервис продолжит развиваться, и совсем скоро мы увидим аналогичные предложения во всех сетях. Не исключено, что такое развитие событий поставит под сомнение рентабельность содержания крупных супермаркетов, а сделает куда более востребованным формат «магазин у дома», где будет храниться запас только необходимых скоропортящихся продуктов, которые покупают часто и понемногу.

Однако пока доверие к сервису онлайн-покупок еды достаточно нестабильное, и его легко испортить доставкой одной случайно попавшей в пакет для доставки гнилой картофелины.

Герман Шеховцев, партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group:

Владельцы супермаркетов тратят колоссальные средства на рекламу и программы лояльности, а причина кроется в высокой покупательской способности — средний чек покупателя онлайн-магазина в 6,5 раз выше чека за поход в обычный магазин — для больших городов около 4 000 рублей. Больше всего тратят жители Москвы — около 4 600 рублей, а минимальный чек — в Волгограде, почти на 2 000 меньше. Заказывая доставку, россияне стремятся минимизировать общение с курьерами и затраты, предпочитая закупаться сразу на длительный период, а скоропортящуюся продукцию — докупать по мере необходимости. Жители больших городов при этом реально экономят на дороге.
Но несмотря на многочисленные преимущества онлайн-покупок и рост числа интернет-заказов (за 2018 год оно увеличилось в магазинах продуктов питания на 49 %), доля стационарного продуктового ритейла в ближайшие годы будет сокращаться небольшими темпами. Покупатели предпочитают избегать обмана и просрочки, самостоятельно выбирая товары в магазине, и часто отказываются от дальнейших онлайн-покупок, получив некачественный товар.

Эксперты обращают наше внимание: торговые сети скрывают данные о том, сколько реально ходит людей за покупками именно к ним.

Леонид Делицын, аналитик группы компаний «ФИНАМ»:

Чтобы такие цифры были обнародованы, нужно, чтобы заказчик оплатил их сбор и захотел их разглашать. Косвенным подтверждением могут служить попытки уменьшить очереди во многих продуктовых сетях. Современный человек отвыкает ждать, и воспоминания о том, что сорок лет назад можно было три часа провести, дожидаясь молока и сметаны, кажутся несмешной страшилкой. Половина россиян уже имеет опыт доставки продуктов на дом, а в крупных городах, скорее всего, доля таковых вырастает до 75 %. Обладатели больших холодильников, безусловно, извлекают выгоду.
С другой стороны, пока сохраняется работа на производстве, в офисе и на улице, есть и покупатели, забегающие в магазин по дороге на работу или оттуда. При этом они приобретают нужное немедленно, и планировать время доставки не требуется. Вряд ли станут выгодными и небольшие покупки продуктов онлайн. Поэтому можно предположить, что большинство россиян со временем будет заказывать 30-50 % продуктов на дом, а остальное все равно, как прежде, покупать традиционным способом. Совсем откажутся от посещения магазинов немногие.