Чатный бизнес. Как финтех-проекты пытаются потеснить крупные банки

Ассоциация «ФинТех» предлагает Центробанку увеличить лимиты и убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков и виртуальных карт — чтобы ограничения не мешали зарабатывать деньги высокотехнологичным интернет-проектам. Взамен финтех-специалисты показывают чиновникам: мы открыты перед вами и готовы сотрудничать, только не ставьте нас в невыгодное положение по отношению к крупным банкам.

Финтех-компании (FinTech) — это, условно, все компании, которые врываются на рынок финансов, поделенный еще несколько лет назад крупными банками, чтобы попытаться побороть конкурентов своими более технологичными и удобными продуктами. Финтех-компаниям приходится применять в борьбе за клиента все более сложные программные решения — все это напрягает регулирующие органы, которые переживают за, как им кажется, уходящие из-под контроля государства деньги. Вот другое дело, когда деньги лежат в больших банках, которые давно послушны и прозрачны.

Анонимность плюс большие лимиты

Чего ассоциация «ФинТех» просит от регулятора?

Во-первых, физлица должны иметь возможность пополнять электронные кошельки без идентификации — если кошелек открыт в легальной кредитной организации и сумма операции не превышает 5 000 рублей. Чтобы затруднить отмывание денег и финансирование терроризма, государство запретило пополнять безымянные кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. К электронным кошелькам относятся не только «Яндекс. Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay, но и транспортные карты, платежные карты школьников. Логика ассоциации «Финтех»: ограничение портит социальные сервисы.

Во-вторых, уверены представители финтех-индустрии, следует отменить процедуру идентификации пользователей для переводов между физлицами, которая станет обязательной с августа 2020 года. Логика ассоциации: обязательная идентификация затронет подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, приведет к тому, что те же транспортные карты станет невозможно пополнить наличными.

В-третьих, говорится в обращении к ЦБ, стоит увеличить лимиты по операциям с электронными деньгами, действующие с 2011 года. Сейчас хозяева электронных кошельков, прошедшие процедуру упрощенной идентификации, могут держать на счету не более 60 000 рублей, а также совершать в месяц операции на сумму не более 200 000 рублей. Логика ассоциации: все дорожает, даже услуги ЖКХ, а курс рубля падает, сервисы должны соответствовать растущим расходам россиян.

Ассоциация «ФинТех» была создана при прямом участии Банка России как площадка, где можно спросить сразу со всех финтех-проектов. Наиболее влиятельным представительством в руководстве ассоциации обладает Qiwi-банк. Именно компания Qiwi причастна к письму в ЦБ. Там факт авторства не скрывают:

«В случае решения указанных вопросов электронные деньги смогут быть полноценной заменой наличным деньгам, стать самым доступным и удобным инструментом расчетов», — цитирует РБК представителей компании.  В случае нерешения — требование проходить процедуру идентификации приведет к оттоку клиентов, считают в Qiwi.

«Ассоциация стремится сохранить сегмент индустрии, который работает с электронными кошельками без идентификации. ЦБ на уступки не пойдёт, — уверяет в беседе с Финтолком аналитик группы компаний „Финам“ Леонид Делицын. — Причина — задача поддержания этого сегмента рынка не стоит».

Что ассоциация «ФинТех» готова дать государству взамен? Готовность помогать ЦБ выявлять менее сговорчивых и более закрытых от государства конкурентов.

API – демонстрируем открытость

Центробанк в августе объявил, что через полтора года появится закон об обязательности открытых программных интерфейсов (англ. application programming interface, API). API — это, сильно упрощая, часть программы, которая позволяет ей взаимодействовать с другими программами. Например, API банковских приложений позволяет клиенту обратиться к банку, чтобы проверить баланс, провести платеж.

«Открытые API обеспечивают сетевой эффект за счет интеграции и повторного использования сервисов различных производителей, что позволяет компаниям концентрировать ресурсы и усилия на создании только новых решений. Например, с помощью API банки предоставляют компаниям типа Booking.com или Uber возможность приема к оплате банковских карт, компаниям Facebook или «Одноклассники» — возможность реализовать сервисы перевода средств между участниками социальной сети», — объясняет Центробанк.

Чиновники полагают, что частные компании больше любят закрытые API или API с ограниченным доступом, оберегая свои данные. Тогда как ЦБ выступает за открытость в его понимании — когда российские программы и приложения понимают друг друга с полуслова, даже если видят друг друга впервые в жизни.

Центробанк провозгласил, что будет принуждать переходить на такую открытость всех участников финансового рынка. Банкиры успели поворчать, а «ФинТех» ответил: сейчас все будет.

На международном форуме финансистов «Финополис» в начале октября в Сочи ассоциация «ФинТех» заявила: стандарты платежных открытых программных интерфейсов приложений разработаны. Уже начинаем тестировать, сказала управляющий директор ассоциации Татьяна Жаркова, а в первом квартале 2020 года — уже завершим.

Finteh Zharkova
Татьяна Жаркова

В Евросоюзе директива, обязывающая банки предоставлять всем желающим доступ к информации о клиентах через открытые API, работает уже с 2015 года. В Великобритании есть целый небольшой отдельный госорган, который следит за соблюдением этой нормы.

Подобные инициативы — на руку новым стартапам, новым бизнес-моделям и финтех-проектам, рассуждают заместитель председателя правления Кредитного Банка Москвы Сергей Путятинский и управляющий директор Национального расчетного депозитария Александр Диаковский в Forbes.

Однако даже если у финтех-компаний и Центробанка сложатся партнерские отношения, успеха в борьбе с крупными игроками рынка это само по себе не принесет. Поскольку перед финтех-отраслью стоят и другие серьезные вызовы, кроме борьбы с госрегулятором, считают эксперты:

Госрегулирование и развитие технологий делает преимущество крупных игроков рынка в работе с данными и обслуживании закрытых платежных систем временным. Скорая новая волна слияний-поглощений и передела рынка будет связана с узкой специализацией бизнеса и демонополизацией.

— Впрочем, начальное преимущество могут получить самые крупные финансовые и технологические компании, способные «закрыть» в своих экосистемах значимую часть рынка и эффективно использовать аккумулируемые ими данные.

Компании, держащиеся всеми силами за статус-кво, проиграют. Участники финансового рынка, вкладывающиеся в создание подконтрольных стартапов или агрессивную скупку финтех-компаний для последующей интеграции, также проиграют. Независимые взаимодополняющие партнеры — лучший вариант.

— В выигрыше окажутся компании, способные выстроить работоспособные коллаборации, не пытаясь объять необъятное, но фокусируясь на отдельных задачах и аудиториях. Коллаборации будут в большой степени «бесшовными», так что конечный потребитель будет использовать сервисы разных провайдеров, во многом даже не отдавая себе отчета в том, что они разные (это к слову об открытых API).

Леонид Делицын, аналитик группы компаний «Финам»:

— Банки испытывают давление со стороны финтех-компаний и очень сильную угрозу со стороны проектов, подобных Libra, разработанного Facebook, и TON, разработанного Telegram. Сейчас различные американские госструктуры, создавая преграды для распространения Libra и TON, дают местным банкам время для того, чтобы придумать, как защититься. Банки будут искать способы разработать собственные технологии либо приобрести финтех-стартапы. В связи с укрупнением входящих в отрасль игроков сохранить традиционный бизнес смогут лишь крупнейшие банки, а небольшим придётся уйти в специализированные ниши.

«Перекачанный деньгами финтех»

Представители крупных компаний, борющихся за первые места на рынке, публично редко позволяют себе неучтиво высказываться о финтех-конкурентах.

Недавнее исключение — Олег Тиньков, владелец бизнеса, который старается показать, что является «больше, чем банком».

На днях, воспользовавшись неприятностями громких международных проектов, отложившими выход на биржу американской компании WeWork и запуск криптовалюты Gram Павла Дурова, банкир проехался по «ФинТеху» в своем Instagram.

Олег Тиньков, владелец Банка Тинькофф:

«Меня как предпринимателя, который, как и все НАСТОЯЩИЕ предприниматели, строит бизнес, основанный на росте доли рынка, продаж и прибыли, радуют последние тенденции. Крах WeWork и Gram/TON, проблемы Uber говорят о том, что мир ещё не окончательно сошёл с ума и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец! Инвесторы сейчас будут осмотрительнее и фондировать только бизнесы, которые хоть в отдалённом будущем будут приносить ПРИБЫЛЬ. Эра инвесторских пирамид и шальных денег, слава богу, подходит к концу! Я думаю, такие же разочарования ждут и перекачанный деньгами финтех. Back to the roots! Чистая прибыль и дивиденды должны стать опять фокусом инвесторов, а не пирамиды.»

Есть менее громкие, но достаточно авторитетные мнения, которые сводятся к следующему: финтех является временным увлечением широких масс, и в ближайшее время его представители будут поглощены банками, которые стали активнее выпускать инновационные продукты.

Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями:

— Стартапы хотят максимально упростить доступ клиентов к их услугам и при этом не хотят брать на себя дополнительных расходов и ответственности. Это совершенно понятная позиция бизнесменов, желающих увеличить свою прибыль. Тем не менее не совсем понятно, по какой причине к финтех-компаниям, имитирующим деятельность банков, должно быть особенное отношение со стороны регуляторов. Не думаю, что модное слово «финтех» обязано давать преимущество перед «традиционными» участниками рынка. Сейчас государства по всему миру вводят новые законы для контроля денежных перемещений, а инициатива ЦБ (посвященная API. — Ред.) является несколько запоздалым ответом на вызов времени. Директива Евросоюза от 2015 года, обязывающая банки, платежные системы и прочие финансовые компании следить за переводами своих клиентов, уже давно стала стандартом для развитых стран: Японии, Кореи и прочих. В западных стартапах уже давно идет борьба с чиновниками путем придумывания новых способов создания бизнесов, пока еще не включенных в общий перечень регуляции. Интересным проектом является Alpha&Omega, где, несмотря на всю «технологичность», обходить закон намерены традиционными векселями, договорами эскроу и прочими устаревшими методами. Другими словами, отечественным компаниям следует прекратить надеяться на поблажки со стороны правительства, которых, очевидно, не будет, и начать перенимать опыт других стран — проявлять изобретательность и гибкость.